为进一步提高客户服务能力和水平，为客户提供全方位的金融服务。2024年10月22日，德州分行成功举办企业家加油站之“资产配置，财富问诊”知识讲座，本次活动共邀约20名高端客户到场，德州分行私银中心负责人杜娟出席活动，分行财顾、各支行财顾陪同客户参加。
本次活动邀请了工银安盛刘志勇老师为大家分享。刘老师首先为客户系统梳理各项私银权益，并和客户现场互动，客户参与度高，对很多非金融活动表现出浓厚兴趣，为日后客户参与度做了良好铺垫。
随后，刘志勇老师从传承角度切入，向客户科普了关于传承、资产分配的相关知识，对现场客户提出的疑问进行详细解答，并对家族信托的功能、工行家族信托综合顾问服务优势做详细介绍，配合丰富案例举例，帮助客户对家族信托业务有了更深层次理解，客户纷纷表示收获满满。
知识分享结束后，由专业的财富顾问为到场客户进行一对一的资产诊断，并根据客户的风险评级和投资偏好，对客户当前资产配置情况给予个性化的建议，部分客户继续和财富沟通定额终身寿和家族信托事宜，现场气氛融洽。
通过开展本次活动，为高端客户提供了一次丰富详实的知识盛宴，也向客户展示了我行作为国有大行的专业度和贴心服务，进一步增进了和客户之间的感情，有利于下一步产品的配置和工作的开展。