为进一步落实财富管理“三支队伍”建设要求，积极应对外部形势变化，把握零售业务经营规律，提升网点理财客户经理队伍专业能力与综合素养，纵深推进“新零售2.0”升级提质，为年末收官、蓄势来年首季做好准备，助推零售业务高质量发展，烟台分行个人金融部于10月22日举办个人客户经理培训班（第4期）。
培训开始，分行党委委员、副行长张国昌、个人金融部总经理李爱芳为2024年三季度荣膺“优秀财富顾问”、“重点产品销售明星”及“优秀客户经理”殊荣的精英们颁发奖项，以此勉励全体学员借此培训契机，持续推进大财富管理战略转型，深耕数字化经营，不断挖掘价值客户专营的新动力，以饱满的热情绘就财富管理新篇章。
随后，个人金融部财富管理团队主管王春蕾，总结了2024年前三季度业务发展情况，并重点部署了四季度重点工作，涵盖投资理财、价值专营等多个方面，为接下来的工作明确方向，确保业务稳健前行。
中午短暂休息后，来自重点理财、保险、基金合作公司代表，带来了专业、专注的培训内容，旨在确保每位客户经理都能精准把握重点产品的精髓，迅速适应市场的新变化，塑造出推动业务发展的新动能。客户经理们将围绕这些重点产品和活动，以更加精准的营销策略，做好客户的分层分群经营，提高中收创造能力。
个人金融部吕宏伟经理，着重阐述了个人客户信息保护、客户经理合规管理的重要性。强调要在党建工作引领下，确保业务稳健、可持续发展。
本次培训，极大地提升了客户经理的专业素养与客户维护技能。下一步，烟台分行将矢志不渝地强化专营队伍的建设，以价值客户为核心，固本强基，发挥优势，弥补短板，不断激发专营领域的新活力，为零售业务的蓬勃发展注入源源不断的强大动力。