私人银行部莅临东四支行开展私行业务专题例会

        2024年10月18日，分行私人银行部副总经理梁仲明、资产配置科负责人陈朴然、家族财富科负责人刘萌萌、保利私行中心主任杨征，走访东四支行开展私行工作调研。东四支行行长张涛、支行个金部、部分网点营销主管与客户经理参会。

       首先，东四支行张涛行长对分行私行部长期以来的支持和指导表示感谢。目前东四支行私行客户数新增和私行金融资产新增较任务目标仍有一定差距，希望通过与分行私行部深入探讨，提升支行营销人员服务客户和维护客户的专业能力，并通过潜力客户提升、核心客户经营、普私联动拓展等重点工作部署，促进支行内部资源的整合和协同，提高运营效率和管理水平，提升支行的综合经营实力。

        私行部副总经理梁仲明就东四支行私行业务的现状展开了全面的分析，对于私行重点核心指标以及普私联动业务提出了相关指导意见和建议，聚焦核心指标，深化普私联动。

        资产配置科负责人陈朴然就私人银行资产配置思路展开了分析与剖析，同时对下一阶段的重点产品及产品的优劣势、资产配置策略介绍和旺季政策预告三个方面进行深度的讲解。

        家族财富科负责人刘萌萌就东四支行核心目标客户的触达和挖掘指出了方法，要求加强关注重点客户经理，对于私行品质服务资源的应用提升触客频率及质量，以团队化服务深挖高净值需求。

        保利私行中心主任杨征表示东四支行的客户经理队伍在业务能力上和客户资源上都并不缺乏，要提升狼性，加强队伍锻炼，提高反馈频率，用充足的准备去迎接旺季营销。

       在听完分行私行部研讨后，东四支行个人金融部、东四营业部、保利支行分别针对私行业务发展困惑以及自身的实际案例与私行部进行了深度交流探讨，私行部同事认真解答了大家的问题。

        最后，私行部副总经理梁仲明针对东四支行私行业务2024年收官及旺季营销活动提出了几点建议：

        一、突出东四支行对公业务的优势，借助私人银行业务的平台，促进对公对私业务的双向发展；

        二、要打破各条线间的壁垒，挖掘客户综合价值，利用好分支行的绩效考核和活动方案奖励，做大做强支行私行业务；

        三、从网点端、客户经理端做好对于私行产品的触达，提升私行客群综合贡献度，多一分的了解，就会有多一分的机会；

        四、通过借助分行私行部的资源，为支行私行核心客户经营，提供全方位的支持与帮助，实现客户经营最大化；

        五、在私行客群经营上，要准确认清目标、优势和不足，并主动寻找提升的方法，紧跟总分行及私行部的战略部署和工作指引。

       东四支行会持续践行大财富管理战略，继续深挖临界目标客户，深化私行客户服务，持续提升客户经理队伍的服务能力和业务水平，紧跟分行私行部各项工作部署，瞄准年末收官及旺季营销的关键指标，践行私行业务高质量发展。