【优博咨询】中国农业银行汉中天台路支行营业部“数字化赋能”网点导入项目【第四天回顾】

☘️☘️一日之际在于晨，今日晨会由网点副主任李伟主持，全员通过列队问好快速调整状态，各岗位进行仪容仪表自检与互检，主持人进行巡检；

🌊🌊首先顾问师刘老师安排今日重点工作，讲解各岗位后续固化要求；提示管户人员常态化梳理存量客户，提升客户粘度等

🌊🌊 其次强调外呼系统联系率以及目前为止没有辅导到的员工主动找到老师，熟悉系统，开展电话邀约工作

🌊🌊然后安排内勤行长整理出晨会主持人的排班顺序，强调厅堂微沙龙的营销；

🌊🌊最后巩固昨日保险学习成果：

📖📖从内容 、话术、营销等方面进行回顾 ，再次进行复盘；

📖📖 全员进行现场演练环节，刘老师点评不足之处，找出问题予以解决。

🔖🔖利用工作间隙，顾问师刘老师辅导营业室大堂经理刘小菊与低柜经理殷悦系统管户工作的重点，围绕我行O/D系统进行详细讲解；

🔖🔖根据客户画像筛选目标客户进行邀约（客户年龄、住址、投资方向等）；

🔖🔖客群分类及维护客户的流程，朋友圈分享，一对一的对接，进行多形式的销售；

🔖🔖以及邀约客户方法的讲解；

🔖🔖现场进行客户分析，记录要点。

🌳🌳刘老师辅导内训师企业微信的应用以及管理，为后期固化做好充分的准备；

🌳🌳低柜经理殷悦通过早晨学习成果积极开展电话📞邀约客户工作；

1⃣️整理优质客户，挖掘潜力客户，进行分类优化管理；

2⃣️通过电话沟通记录客户需求点，分析客户，为后期维护营销奠定基础；

🌳🌳客户经理金涛积极邀约理财客户，并邀约成功一位；

🌳🌳大堂经理龚小英、牟忠积极营销信用卡弹屏，并成功营销俩张。

🌸🌸顾问刘老师与分行科技网络金融部许总经理、苏经理、个金部分管行长胡行长进行沟通，具体内容如下：

🌊🌊就两率提升问题进行沟通解决：

1⃣️刘老师向分行领导汇报二码合一优势；

2⃣️旨在从根本上解决提升俩率问题；

3⃣️减轻员工作压力、分散出更多精力与时间提高其他业务的营销；

4⃣️更好的全方面了解客户需求，真正意义上达到数字化的落地。

🌊🌊汇报本次“数字化赋能”主要内容：

1⃣️ 明确员工职责，培训O/D系统、智迎客功能；

2⃣️培企业微信的标签化的功能以及后台穿透管理；

3⃣️每日产品营销能力的学习与提升。

🌊🌊顾问师刘老师帮助员工设计企业微信实战

✨✨首先设计企业微信二维码打印落实到工作岗位当中🏷️；

✨✨其次通过员工个人标签化设置，完善个人资料，树立形象，设立人设等；

✨✨然后从加好友、打标签、应用侧边栏 、增加跟进记录等；

✨✨最后对客户进行规范管，发一些金融小知识，根据阅读量对客户进行针对性营销。

🌊🌊营业结束后，顾问师刘老师组织网点员工准时召开今日夕会，对今日导入工作进行梳理和总结，对今日业绩进行分析和点评，进一步巩固学习效果，提升营销能力以及安排明日总结会具体内容流程。

📣📣晚培训：基金学习

📖📖刘老师对基金定投的销售难点、意义以及如何优选基金进行了以下几点详细介绍：

👉👉分析基金产品，看基金经理从业经验、以及管理其他基金表现等，看持仓方向、分析数据；

👉👉针对如何精准的寻找目标客户，以及存量客户营销、和对基金诊断的目的进行详细剖析讲解；

👉👉针对基金定投的营销意义及注意事项、售后维护等方法技巧分享；

👉👉刘老师通过举例及分享大量案例帮助大家理解基金的份额、及基金定投的投资趋势；

👉👉就基金亏损客户用运“四句话”如何解套，分享营销思路及方法；

👉👉如何有效利用软件管理基金客户。