2024年，伊旗邮政分公司贯彻落实市分公司、省分公司战略部署，学习山东先进经验，每周二开展全员大走访，前后台联动发展，以保险为核心，高效收入为引领，按照区、市、旗分公司安排部署，紧抓高效业务创收益，秉着“上半年大干收入，下半年大干资产”的工作思路，把控节奏，发展各项业务.
伊旗分公司严格按照区、市分公司的工作要求进行推进，在各级领导的督导下，第一时间安排部署、层层推进，明确目标，做到全员营销。伊旗分公司截止目前保险期完成3946.7万元，其中期交：1642.2万元，趸交：2304.5万元，期交大单营销共计43单，分别是：100万4单，50万4单，30万2单，20万9单，10万24单。
一、领导重视、精准决策
首先，在领导的重视下明确发展思路，坚定以量补价策略，开展以财富论坛、网点+站点、整村开发等形式活动，将金融发展转型理念多次开会进行布置，前期领导赴山东学习和巴彦淖尔现场会后，针对自身情况，详细对网点进行改进，转化思路，确定目标，并且按日督导跟进完成情况，分公司领导多次开展保险培训会议，让每位员工充分了解保险产品的优势和销售特点、以及企业收入及个人奖励。要求通过精准客群开发，给客户做资产配置，同时鼓舞员工要敢于出大单，多出单！
二、团队合作、明确目标
各网点人员团结合作，明确各岗位人员目标。积极发挥能人效应，网点全员通过电访、引荐、厅堂微沙、外拓走访商户、走进社区等一些列措施，完成旗公司的目标。以活动为引领，坚持以“客群营销+积分换礼活动”相结合的形式来开展，全力提升重点目标客群的体验度，拉动产能，集聚保险客群。通过案例分享激励员工，奋勇向前，牢固树立期缴保险发展的自信与完成目标数的信心。
二、外拓走访、提升服务
持续外拓走访，定期回访维护收单客户，向收单客户介绍分公司最新活动，节假日送上节日问候，每月定期上门为客户参加微金融商户大抽奖权益活动，以此增加客户对我行的认可。在上门拜访客户的同时，也进行产品投教，针对收单客户无固定养老金为痛点，为客户讲述期缴保险未来所能带来的养老保障，以此实现收单客户的成功促单。其次就是与农村站点互相合作，资源共享，每周各网点开展2次活动，实现客户双向引流，拓展新客源，提高出单率。
三、稳存拓增、深挖客户
从crm系统筛选优质客户，密切关注客户总资产流动情况，用好CRM系统“客户360”功能，从不同的维度做好客户精准画像，分层逐级维护，严格落实“私行客户”首席营销官要求，做好私行客户的上门拜访和维护工作。提升财富客户投资规模覆盖率。
四、建立站点、双向引流
前期走访精心挑选了城区10家，乡村5家，地理位置优越、人流量大的社区便利店、超市作为合作站点。网点通过和站点老板建立关系，将我们的生态金融转型发展理念进一步进行洽谈，并达成合作共识，签订合作协议。同时，对站点老板进行了专业的邮政金融知识培训，确保他们能够为客户提供准确、规范的金融服务咨询。
五、精准开发、大单引领
前期联系关键人物村书记，了解到近期村子有征地款发放，金额较大，分公司领导紧急召开会议，强调及时开展活动。
通过举办了一场大型的金融知识普及讲座。在讲座中，专业的保险讲师用通俗易懂的语言向村民们介绍了保险的重要性和各种保险产品的特点，村民们听得认真，对保险有了初步的认识。接着，网点人员分为10个小组挨家挨户进行走访，与村民们面对面交流，了解他们的具体情况，并为他们量身定制保险计划。工作人员耐心地解答村民的疑问，消除他们的顾虑。为了让村民们更加直观地了解保险的好处，工作人员还邀请了2位本村的以前买过保险的客户，分享他们购买保险产品后享受的红利。这些真实的故事深深地打动了村民们，让他们认识到保险在关键时刻的重要性。
经过不懈的努力，终于赢得了部分村民们的信任和认可。在此次活动中实现了资产配置，购买了保险15单，其中：100万1单，50万2单,20万3单，10万以下9单。
下一步我们将金融服务融入深耕村社、商户工作中，以布放二维码给村社居民、商户提供便利支付服务，以“蒙邮汇”活动满减、优惠购等主题活动为商家引流、给居民实惠，打造邮政金融服务生态金融圈，以提供服务获客，以提升客户体验留客，实现客户资金在邮政渠道内的闭环流动，促进客户数量和客户资产的双向产能提升。