🎯2024年10月18日下午泰安分行召开家族信托专题巡讲现场会，邀请省行私人银行中心邵艳迎高级经理、辛国强经理现场赋能授课，分行杨万鲁分管行长、个金部张述鑫总经理、王晓茹副总经理、私人银行中心李兴晨总经理助理、各支行行长或分管行长、财富顾问、网点主任、理财经理及分行私银中心全体人员参会。
📈会议第一部分，由个金部张述鑫总经理做开班致辞。
📈会议第二部分，由邵艳迎高级经理从资产配置的角度切入对私银理财产品、遴选产品的体系进行系统的讲解，引导财富顾问重点关注TOF产品、高流动性遴选产品、10月遴选开放产品、工银理财优先股产品，推荐财富顾问重点关注私银投研输出体系、咨询日报、周度观察、投研月报、策略月报、数智平台、私银网讯等工具助力私银资管产品和策略推送。
📈会议第三部分，由国投泰康信托讲师从信托公司的角度讲解财富管理服务信托、慈善信托业务案例。
📈会议第四部分，由私银中心辛国强经理讲解我行家族信托业务，首先结合我行业务现状和真实案例阐述家族服务信托的风险隔离、定向传承等实用功能、工行财富管理服务信托架构以及如何挖掘家庭服务信托目标客户，同时结合从业经验清晰地解读了基金投顾策略，拓展了分行对慈善信托业务的认知范围。
📈会议第五部分 开展安盛三季度总结表彰会，由省行领导、分行领导对取得荣誉的网点、支行、大单人员进行颁奖，鼓励大家向先进学习，做好安盛保险营销。
📈会议第六部分，由杨万鲁副行长对旺季私银工作提出具体要求和部署，首先肯定了私银信托、保险取得的成绩，重点要求做好客户面见工作，要求走访抓客户、储备客户，真正围绕客户做文章收好官开好局，私银客户要从从老朋友拓展到新朋友，扎扎实实做好客户走访和各项营销活动，为旺季做好热身赛，争取旺季工作的主动。
再次感谢省行领导的赋能支持，泰安分行将以本次培训为契机，抓客户，拓资产，促信托，实现全行私银业务高质量发展。