一、案例经过
近日，开封杞县建设路支行客服经理通过pad 服务终端识别预约到店客户，通过预约触达提醒客户办理定期存款业务需携带身份证等相关资料时，客户表示自己就在附近住并经营一家服装加工厂。当该客户到达网点后，网点客服经理主动迎接并为客户取号，在业务办理过程中向客户介绍我行代发工资、对公开户等金融产品，该客户对我行服务表示满意，最终，该客户成功在我行办理对公开户。
二、案例分析
本案例中，客户通过我行手机银行线上预约功能，在所选时间段内到店后立即取号，减少了等候时间，享受到了高效率的优质服务。网点工作人员利用预约到店识别功能，主动识别客户身份，告知客户办理相关业务所需要的资料，避免客户因资料不全而浪费时间，并通过触达功能了解客户需求的同时，成功营销我行金融产品。
三、案例启示
(一)利用网点晨夕会时
间，组织线上预约取号业务培训，确保员工熟悉预约取号的操作流程，并通过亲身体验，确保员工熟练掌握预约的操作流程，为指导客户学习、提供专业的服务打好基础。
(二)对网点预约取号功能提高重视程度，并通过大力宣传引导客户使用线上预约取号功能，最终引流客户到店办理业务。
(三)快速了解客户需求，将预约-触达-到店识别，前端与后台相结合，网点员工能精准识别不同目标客群并针对性开展营销，节省客户寻求金融产品的时间精力，实现运营与营销协同联动，推动线上线下一体化、全方位金融服务。
