葫芦岛分行召开“秋之华章 蓄力旺季”理财经理专题培训暨理财经理月度例会

会议由个金部副经理赵欣主持，共五项议程，葫芦岛分行曹宁宁副行长，安盛葫芦岛地区负责人，广发证券投资顾问及全体理财经理参会。

第一项议程。对2024年上半年全省期交保险销售50强理财经理刘冰，省行“星火”理财经理技能大赛参赛选手赵永智、刘冰、陈李佳 进行表彰。

第二项议程。工银安盛葫芦岛地区负责人高飞对保险产品和营销话术进行精细化讲解。

第三项议程。广发证券葫芦岛营业厅投资顾问孙赓针对当前市场形势进行投资策略及板块轮动分析。

第四项议程。部署个金重点工作。

一、通报市行理财经理考核结果和保险理财贵金属四季度考核目标及前期销售情况，帮助理财经理找差距追短板；

二、对五道三化深入宣导，结合分行三季度理财经理考核得分，梳理短板，明确目标，鼓励大家提升业绩，尽快晋升；

三、邀请理财经理技能大赛选手分享参赛感悟，邀请头部理财经理对重点基金进行推荐和销售经验分享；

四、管户包盘点工作部署，做好客户KYC九宫格档案建立，边销售边储备资源；

五、贵金属省行蛇年大师金营销方案介绍；

六、学习三方支付明白纸；

七、结合三方存管精准营销活动，要求每名理财经理准备一张客户在叫号机上取的叫号票，针对叫号票内容现场讲解线上线下应用技巧；

针对本次学习培训内容，采取抢答和抽签答题的形式进行复盘，以达到学以致用的学习效果，起到旺季营销蓄力的作用。