10月12日下午，信阳私行中心组织召开私人银行业务分析暨业务培训会，省分行私人银行李大海经理、高杨经理、丁晶经理，信阳分行私行团队、各支行个人业务主管行长和客户经理参加了会议。
会议特邀省私行李大海老师和高杨老师，对信阳分行私人银行现状与问题进行深入分析讲解。
李大海老师围绕资产配置率和稳定性，剖析信阳私行业务发展现状，结合新老客户活动报名情况指出经营问题，探讨如何提供专业服务以做好私人银行业务。强调要保障客户权益，确保产品配置和考核机制畅通，避免传导出现断点、补点和空白点；关注客户分层分群经营，结合当地特色抓住重点客群。
高杨经理从资产配置角度，分享财富管理市场发展趋势，讲解 2024 年下半年配置策略，全面分析固收类、权益类、全球利率债三大类产品，详细阐释债项评级、资本利得、久期策略等概念，同时再次强调营销过程中的合规和消保。
最后，私行主管通报主要指标完成情况，明确当前经营问题和下一步拓客方向，并对四季度业务发展提出要求。下一步，信阳分行私行团队将逐一落实省、市分行各项工作要求，持续夯实业务基础，做实日常精细化管理，不断开拓思路、做好融合，全力推动私行业务高质量发展。