为更好的提升大单开拓能力，提升同国有行更强的粘合度，促进团队之间优秀经验共享，2024年10月12日，中国人寿巴州分公司银保部一行赴阿克苏分公司交流学习，双方交流人员有:阿克苏分公司分管总何双喜、银保部经理叶全、银保一部经理吴鹏程、岗位人员、渠道总监及各优秀精英，巴州分公司分管总薛勇、银保部经理李新强、银保一部主管韩秋君、渠道总监主管及精英。
交流学习两个流程:1、参加优秀单位阿克苏银保专支晨会。2、双方举行交流座谈会。
参加阿克苏分公司银保专支晨会，标准化晨会流程，精准的访量汇报，坚持晨会精细化经营，不走形，不变样，是我们学习的榜样。
双方举行交流座谈，首先阿克苏分公司银保部经理叶全，向我们展示了阿克苏银保2024年整体业绩情况及各渠道保费情况大单100万以上保费7件，50万以上保费14件，同时针对开展中行专销活动，进行详细介绍，活动目标480万，累计保费突破785.6万，达成率163.7%。活动前期工作准备，国寿领导同行方领导长时间的沟通，做好思想动员工作，为开展活动打下良好的基础；活动中开展的各项工作抓访量，开复盘会等一系列工作进行了详细介绍。团队标准化经营。短险严考核。收获满满。随后银保一部吴鹏程经理对专支渠道整体情况进行介绍，对团队的经营管理进行介绍，细致严格的团队管理，长年与行方高度的粘合离不开领导及伙伴不同的用心经营方式，值得我们深入学习体会。
交流中何总针对银保渠道的大单开拓及国有银行的经营给出了交流意见，国有银行的经营需要我们高频次的与银行方接触，通过每次讲解行业的趋势打开他们对国有大型保险公司中国人寿的认识，这种接触不是简单的，单次的，而是多次的，有预见性的。同时抓住双方业务契合点，他们需要中收我们提高保费。何总在渠道经营上给出很多思想上的不同见解，受益匪浅。交流中薛总也对巴州目前银保渠道情况进行了介绍，相互借鉴，相互学习，加强国寿市场竞争力。
交流学习后巴州银保渠道经理及主管针对个性问题提出问题，兄弟单位详细进行解惑，给我们提出良好建议。本次交流会圆满结束。感谢阿克苏分公司各级领导及精英们毫无保留的分享，细致的讲解，让我们在团队管理、行方经营及开拓大单上有更好的工作目标及方向。