11月13日，省行私人银行总经理张怡一行到四平分行开展了业务调研，四平分行丁巍行长助理，个金部总经理可颖，私人银行团队负责人张潇，财富顾问郭一茁，尽职调查赵海月，以及外县支行一把行长，市内支行主管行长参加会议。
私人银行投资顾问主管杨楠针对四平前三季度的客户签约，同业口径客户，绩效口径客户以及产品配置进行数据分析
投资顾问杨阳，对私人银行主推四款拳头子公司产品进行详细讲解，从市场到产品投资底仓和优势，让各支行在挖转他行客户时找到了切入点。
风险主管刘旭琰，给大家培训了私银业务的合规管理，在助力旺季的同时，做好合规赋能。
下午，张总又和各支行主管行长针对2000万以上的客户进行逐户评议，也帮助各支行找到新的突破点。还听取了支行主管行长以及兼职财顾的汇报，给出合理的建议，也为我们明年旺季打个翻身仗带来了武器，和提升我们信心。四平分行也坚信在旺季的私人银行工作中定会取得好成绩。