铅山邮政2024一2025金融跨赛展播（第二期）

【保险项目启动推进会】

　　为了加快全县代理保险冲刺营销赛发展步伐，紧跟发展形势，落实“以量补价拓客增收”发展要求，县分公司于9月24日召开铅山邮政“聚力赋能共谋发展”保险项目启动暨跨赛重点工作推进会”，县分公司领导、金融业务部全体人员，网点负责人及理财经理参会。

会议主要有三项议程，首先由第三方谢老师就中邮保险分红险产品，裂变活动组织及相关准备事宜进行培训。接着由金融业务部通报保险营销冲刺赛完成情况，金融业务部经理邱在琴解读宣贯"铅山县二三年期理财产品专项营销活动方案”，就“邮享美食节”营销活动及发券流程再次培训宣贯。

最后县分公司总经理李洪伟就当前保险冲刺赛及下一步工作强调以下三点：

一、紧跟节奏、统一推进：当前保险营销冲刺赛时间紧，任务重，全县统一思想，多措并举，确保完成保险冲刺赛的目标计划，以量补价。

二、统筹发展，逐一突破：对于三季度落后欠产指标要找原因，专人专管，专项突破，加快推进金融跨赛业务发展。

三、强化执行、压实责任：网点人员主动发展，不停不靠，以学促干，讲成效，落执行，以邮享美食节品牌活动，抢抓生态金融发展机遇。

【双节推进布置会】

　　为抢抓国庆假期发展机遇，以活动引爆掘金，进一步夯实跨赛一阶段发展基础，9月30日铅山邮政召开跨赛第一阶段重点工作推进暨国庆活动布置腾讯会议。县公司分管领导、金融业务部全体人员、各网点负责人及理财经理、业务骨干参加会议。

会议主要有三个议程，首先由各网点就如何达成健康险计划、2-3年期理财目标客户筛选情况进行汇报。接着金融业务部经理邱在琴分析各项业务发展情况，提示各网点抓住国庆期间拓客增效机遇，综合美食节、以旧换新蓄客增收。

最后县分公司副总经理查丽丽对国庆节活动及追产补产工作提示以下三点：

一、要强化联动执行，抓牢一条主线，发挥团队作用，开展拓客增收。

二、要做好国庆五类活动的组织，以节造势，以节拓客，全面推进金融跨赛业务高效发展。

三、要做实七项工作，明确目标，统筹业务发展，确保网点安全合规经营。

【复盘总结】

为了加快保险发展的提质增效，复盘总结B端客户裂变活动，铅山县分公司于9月27召开铅山邮政“聚力赋能共谋发展”保险项目辅导复盘总结会议”，

县分公司领导、金融业务部全体人员，网点负责人及理财经理参会。

会议主要有三项议程，首先由第三方谢老师复盘总结网点现场辅导情况，安排下一步项目辅导内容。接着由网点逐一汇报保险项目业绩达成具体举措、客户邀约情况，活动开展计划。

最后县分公司副总经理查丽丽就当前保险发展落后提示以下三点：

一、要转变思维，实现借力拓增获客；

二、要学习致用，统一开展B端客户活动；

三、要全员聚力，抢抓发展时机；

一线辅导

为了加快保险发展的追产补产，县分公司副总经理查丽丽携金融业务部经理邱在琴陪同老师深入网点开展“聚力赋能共谋发展”项目网点辅导，指导网点系统筛选、B端客户裂变活动的组织推广，以老师现场授课教学，县分公司副总经理查丽丽及金融业务部经理全程跟班学习，一同助力网点实现保险业务营销难关突破。

陪访面访客户

为了在早日达成保险冲刺赛计划，弥补收入缺口，针对存量的高端意向保险客户，县分公司副总经理查丽丽、金融业务部经理邱在琴同第三方谢老师，在网点所长陪同上拜访面访保险意向高净值客户，争取提高单件保费，全力达成保险冲刺赛目标。

首席营销官私行客户走访

10月4日，县分公司副总经理查丽丽走访私行客户鄂女士，对参加市公司组织的“邮储星权益私享嘉年华”甘肃旅游活动之行进行上门回访，了解客户一下步权益活动需求和建议。客户在旅游结束后于10月2日通过网点的再次跟进，配置了10万期交分红险，意向配置2-3年期理财。对于本次甘肃青海之行非常愉快。表示希望下次还有和大家相聚出游的机会，对于县分公司领导国庆节拜访问候与专属维护非常的认可，资产规划与权益体系都给予了专业的维护与建议。