家有山河锦绣、国有岁月芳华。在国庆节即将来临之际，为推动零售业务发展，获取高端客群，新增我行财富层级以上客户群体，提升管理资产，并维系客情，大理北区支行今日举办潜力高端客户“庆国庆”财私分享会。
本次活动邀约州直老体协拳剑协会部分会员作为我行目标拓展客户，活动开始，先由理财经理向现场客户表示欢迎并介绍近期市场行情，推介我行热销理财产品及红聚存、香财通、保险、贵金属等当前重点产品，挖掘意向客户作为下一步拓客目标。之后再由人保产品经理将保险推介穿插在今日沙龙其中，在轻松愉悦的氛围下深入浅出地为大家做保险理念引导，为接下来保险产品营销做铺垫，挖掘保险意向客户。
待财私分享会以及保险沙龙结束，再由我行工作人员带领客户进行艾草养生锤制作，在客户放慢节奏进行DIY的同时，再与现场意向客户作一对一深入交流并互留联系方式，为节后跟进营销以及业务落地做充分准备。
活动现场，营销新开户1户、预约开户4户，预约行外转入资金并办理红聚存及理财约110万，挖掘保险意向客户3户待持续跟进。
在接下来的工作中，大理北区支行将持续拓展优质高端客群，通过各类活动触达目标客户群体，稳存拓新，努力完成各项任务指标，提升管理资产！