为提升中间业务价值贡献，部署重点代发单位“金秋大走访”活动，9月30日，省行个金部组织召开近期重点工作及“金秋大走访”活动部署会，聚焦市场新情况及走访新变化部署重点工作。
结合近期证券市场积极变化，对基金、三方存管两项业务进行单独部署。一是三方存管要迅速扩容提质。四季度以新增4万户为底线目标，强化与券商合作，通过举办策略分析会、网点沙龙等活动，实现客户拓展、产品配置和客户服务的同步提升，落后分行要聚焦短板、加速追赶，确保达成任务目标。二是基金销售要快速实现升级。把握形势，尽快实现客户产品配置和理财经理销售策略“债券向权益”的同步升级；强化行司合作，联合基金、证券公司开展对客和队伍的投资策略分析会，特别是要发挥头部力量引导权益产品销售，争取增量资金。三是基础管理要加速提升效能。实施“点兵点将”行动，省行在群内不定期发布重要市场信息及政策解读，逐级抽查至网点负责人及理财经理，在全行掀起跟踪市场、提升专业本领的学习热潮；聚焦财富客户，以“九宫格”画齐为标准，全面提升队伍产品配置能力。
同时，会议强调要落实全行重点代发单位“四季三阶”常态化维护机制，“金秋大走访”活动作为贯穿全年最为重要的一环，要落细落实，推动全行代发客群提质增效。一是强化零售板块融合共促。依托职场营销，围绕个人养老金“一个”核心，手机银行、信用卡、三方绑卡“三个”重点，实施“1+3+N”代发客群零售板块交叉渗透。借势而行利用好总省行政策，将代发维护与个人养老金拓展互为助力、协同营销。二是发挥代发客群经理效能。市、支、网三级要各司其职，分行要做好整体规划与部署、客群经理日常管理与考核指导。代发客群经理要配合分支行做好代发单位走访维护及职场活动的落地执行。以走访活动效果作为校验代发客群经理队伍能力的试金石，探索管户模式下，代发“两率”提升新增长极。三是加强管理提升活动效果。高层走访后，各行要积极跟进开展职场营销，省行将严把过程，借助营销e点通平台数据支持、活动效果跟踪功能，实现走访营销的全链条闭环管理，并从走访覆盖、职场开展、两率提升以及平台使用等方面对各行走访效果进行评价，实行“过程+结果”双管理。
省行个金部主要负责人、负责人及相关人员；各市分行个金部主要负责人及相关人员参加会议。