9月26日，南开支行首席客户经理王行拜访富力城私行客户陈*。该客户从制造行业，为近期新提升私行客户，同时也是多家银行的私行客户和购买信托客户。
会谈中，首席客户经理客户王行首先对客户的认可表示感谢，并向客户介绍了我行各类金融非金融服务。客户对首席到访表达了谢意，并对我行的服务给出了较高评价。接下来，王行结合客户所处行业，向客户分析了当前的宏观政策和经济发展趋势，并向客户介绍了我行的普惠贷款业务。通过前期KYC了解客户曾热衷于信托投资，王行从资产配置的角度建议客户降低信托投资的比例，并结合目前信托暴雷的情况向客户解释信托产品的风险。客户表示认可，并表示将后期到期的信托资金转入我行配置定期。最后王行向客户表示感谢并询问了客户的业务需求和意见建议，客户对我行的服务表示满意。
此次拜访进一步加深了我行对私行客户及其潜在需求的深入了解，同时提升了私行客户的满意度和忠诚度。为下一步为客户进行资产配置打下基础。