为了弘扬传统文化,传播中国农业银行的文明新风,营造渲染国有大行的工作生活氛围,我们举办了别开生面的贵宾客户沙龙活动。
举办活动前期,网点负责人牵头安排部署,筛选客户名单、邀约客户、场地布置等一系列前期准备工作。
客户经理根据工作安排,提前在系统中筛选出待邀约客户名单,并提前一周电话要约目标客户。
活动中,客户经理为客户讲解理财知识理财意识风险防范,然后对客户进行一对一的拟定资产配置环节,最大程度满足客户的金融需求。
此次活动,促成保险20万,存款50万,理财30万,信用卡一张。
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客户经理根据工作安排,提前在系统中筛选出待邀约客户名单,并提前一周电话要约目标客户。
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