随着六月的结束，我们迎来了新的一个月。为了更好地与客户沟通和互动，提高客户满意度和忠诚度，农业银行大连泡崖支行在2024年7月10日举办了一场“畅游七月，财富管家”贵宾客户答谢活动。
举办活动前期，网点负责人牵头安排部署，筛选客户名单、邀约客户、场地布置等一系列前期准备工作。
客户经理根据工作安排，提前在系统中筛选出待邀约客户名单，并提前一周电话要约目标客户。
活动中，客户经理带领客户回顾过去一年的金融市场发展，展望未来，对财富安全保障，生活化的解读，然客户支持与生活场景结合专业的财富管理，合理的资产配置，帮助客户时间财富的长期保持增值。
此次沙龙活动促成保险6万；存款50万，理财20万，信用卡2张。