营销实战技能提升及资产配置方案制作专题培训

为提升我行初级理财经理产品资产配置及营销破冰实操能力，徽商银行北京分行于2024年9月20日特邀到合肥益师企业管理咨询资深讲师杨老师为我行30余名理财经理开展了“2024年营销实战技能提升及资产配置方案制作”专题培训。

培训历时6小时，根据参训学员素养定位分成上下午两场培训，每场培训3小时。上午围绕初级理财经理产品营销破冰实操能力提升为重点，杨老师从客户拜访流程、营销话术框架、年金保险等金融产品特性等方面深层次多维度地阐述了理财经理实战营销技巧。

下午杨老师以资产配置建议书为引导，重点讲解了如何结合资产配置开展产品销售。两场培训内容充实，讲师讲解详略得当，充分介绍了当前经济背景下金融产品营销技巧及产品特性。

杨老师强调作为一名理财经理，要掌握整合财经消息为己所用，学会换位思考了解不同层级客户的产品需求，用资产配置的逻辑引导客户建立金融产品需求，通过树立金融理财的专业人设加深客户信赖度，从而达到成功营销的目标。

为增加培训趣味性与实效性，活跃培训氛围，培训以小组为单位展开加入了师生互动、即兴研讨、案例剖析等授课模式，极大程度地提升了学员参与度，针对杨老师提出的问题，学员们进行了深度思考与总结，学习氛围浓厚，并有3名学员获得了优秀学员殊荣，得到了领导嘉奖。

本次培训取得了预期效果，30余名参训学员顺利通过课堂测试，掌握了营销实战技能及资产配置方案制作能力。下一步，徽商银行北京分行将在金融产品营销上持续发力，百舸争流,奋楫者先,势必在金融产品营销中取得新进展、新突破。