为进一步推动私行业务发展，强化公私条线双向赋能，实现一体化全方位综合金融服务，2024年9月18日下午，嘉定支行召开公私联席暨私行业务发展盘客会，嘉定支行主要负责人、对公业务分管行长、对私业务分管行长、高级专员、个人金融部（私人银行中心）总经理、科技金融部团队负责人、公司业务部、机构业务部、私行客户经理、8家网点主要负责人、营销主管及客户经理参加，分行私人银行部副总经理李黎，财富顾问陈方列席会议并做工作指导。
首先个人金融部（私人银行中心）总经理李倩就当年度私行业务发展及私行客户经营情况的亮点及不足进行分析，同时要求网点要积极做好过程执行，深入落实分层营销。
其后参会网点逐一复盘本网点前期公私联席会议汇报客户的经营成效，分析三季度新排摸的公私联席储备客户情况、当年度私行业务经营成果及不足，并就业务开展思路并就营销难点进行讨论。黄渡支行作为当年度私行客群拓展的优秀网点分享业务经营案例。
会上，对私业务分管行长唐海杰提出：一是结合“百日千家万户”活动完善首席客户经理拜访机制，提升客户拜访质量；二是积极加强公私联动，抓好辖内企业高管客群资源、集团公司上下游供应链客群，双向发展对公对私业务，在企业家群体中制造圈群效应；三是要突破原有的客群经营模式，学会夯基础、拓客群、扩市场。
接着对公业务分管行长陆雅芳提出：一是要树立公私不分家理念，不要拘泥于网点规模及现有业务形态，学会双向融合和创新开拓；二是要用好数据、结合团队沟通机制，做好常态化、长效化管理；三是积极学习案例及相关赋能文件，结合时事，用好资源，加强客户传导。
最后分行私人银行部副总李黎对本次汇报进行总结，要求支行一是要建立联动工作形态，组合柔性团队，建立互通有效的业务考核激励机制；二是要结合分支行的首席客户经理拜访，积极落实客户经营；三是善于利用分行下发的各类模型、商机及数据，做好精细化营销。四是坚持不懈提升资产配置能力，加强大财富管理，推进私行业务高质量发展。
下阶段嘉定支行将持续把联席会议相关要求及一户一策盘客制度贯彻落实在日常客户拓展及业务推进中不断优化协同联动机制，深入排摸全量客户情况，为长期高质量、全方位打好基础，进一步提升公私协同能力和综合服务能力，以客户为中心，提供企业和个人全场景服务，找到业务发展新的突破口，更好地推进业务落地！