🌈赵行长主持今日晨会，日常晨会流程推进，仪容仪表自检互检，昨日业绩情况通报，今日工作任务宣达，产品知识宣讲，督促大家积极营销，提升专业技能。
✅各岗位人员今日目标认领，夕会复盘总结营销困惑。
✅施老师为大家进行专项培训，如何识别客户，针对各项营销业绩指标，进行精准营销。总结厅堂人流量大的时候积极进行转介绍，联动营销。
✅对于日常业务中，大家遇到的营销难点，施老师一一进行答疑，并提供指导建议，助力大家提升营销技能和思路。
✅最后大家信心满满开启今日工作事项。
✅晨会结束后施老师与李行一起前往财富沙龙活动现场观摩，了解沙龙活动开展情况，现场提供参考建议，提升活动开展效果；
✅与分行个金分管行长胡行长、分行个金部赖总、城区支行刘行长、分行个金部黄总、城区支行个金分管行长李行长、城区营业部赵行长就本次辅导项目的重点方向及安排进行汇报，针对网点实际情况进行交流沟通，听取领导意见，促进成效更大化落地；
✅对于网点标准化动作执行、辅导动作进行聚焦探讨，包括后续坚持及管控常态化，确定具体办法落实；
✅对人员管理，客户开发等方面，施老师提供专业指导建议。以网点标准动作为依托执行，加强人员营销意识，提升主观营销能动性，支行长进行督导，落实营销动作，常态执行，实现营销效益提升；
✅针对重点客户开发，存量提升等方面，施老师提出专业指导建议，保障过程，提升技能，以财富管理为落脚点，形成常态化经营客户模式；
✅就财富管理问题，与领导们共同进行沟通交流，探讨如何转变一线人员思维，提升网点负责人在网点日常管理水平，促进财富管理推进，施老师提供指导建议；
🌈胡行长总结讲话，肯定导入方式，并提出要求，希望各岗位严格落实导入安排，以财富管理强化项目为契机，提升能力，促进整体效能更大化提高。
✅ ✅依据财富管理导入要求，施老师指导理财经理进行系统客户盘户，针对每位客户情况，施老师逐一分析，帮助理财经理，理清营销思路，找准切入点，进行客户盘点并形成习惯；
✅盘户后施老师给理财经理设定今日目标，依据每日sop，要求从理论到实践相结合，督促理财经理电联客户，添加客户微信，进行产品营销，施老师旁听进行纠偏指导，话术分享，指导理财经理标签化客户管理，持续化跟进，增进客户粘性，提升管户意识；
✅各位理财经理利用这几天施老师导入的方法技巧及话术，积极进行客户管理，对于与客户交流中所碰到的困惑，与辅导老师积极沟通，通过辅导、实战、纠偏、固化，将财富管理要点真正落实推进。
✅与赵行长一对一沟通，利用CRM系统进行支行理财经理管户情况预览分析，深抓薄弱环节，进行过程管控，同时针对客户分户进行部分人员调整，提升管户质量，对于督导网点人员落实每日要求，调动人员积极性，施老师提出指导建议，并分享管理方式方法；
🌈夕会🌈
1⃣️梳理富嘉客户营销思路，分享客户kyc营销话术，从时间，距离，行业，年龄，婚姻状况，家庭等方面进行切入交流，与客户拉进距离。并通过以上了解，补充客户画像信息，为客户制作专业资产配置建议书，进行营销触达；
2⃣️与各位理财经理梳理岗位职责，遵循5量原则，每日严格落实，在考核方向下，真正做好客户经营，用方法，提技能，会复盘；
3⃣️针对不同客群类型，如私营企业主，企业高管，商贸、退休人员、老年等客群，如何推荐符合客户需求的产品类型，从而促成，施老师逐一进行营销思路分享；
4⃣️组织大家进行资产配置计划书通关演练，施老师进行纠偏。并从资产配置的理念，市场宏观分析，客户需求及策略 四个模块为大家进行分析，理清营销逻辑，提供指导建议。
5⃣️为提升人员认知和实操，施老师为大家提供相关营销工具使用，电访以及面访流程话术，希望大家利用好这些营销工具，去实践，总结，提升，形成营销习惯，固化坚持，完成财富管理强化提升。
6⃣️会后李行长与施老师沟通，探讨如何提升理财经理客户管户质量，针对分户管户，经营管理，团队管理等方面施老师提出指导建议，后续持续坚持下去，促进支行更大提升。
城区支行加油！
——🌹🌹🔥🔥🌹🌹——
【深圳融邦咨询】