施老师主持今日晨会，进行标准化晨会
流程示范，
✅仪容仪表自检互检，
✅赵行长进行昨日业绩情况回顾，今日工作任务宣达，督促大家完成今日工作目标。
✅晨会情景小演练 柜面和理财经理联动，进行客户转介绍，结束后施老师进行点评并提供客户转介营销思路。
✅理财经理分享每日财经资讯，施老师进行总结，结合每日财经资讯，了解最新行业信息，更好的为客户营销，提升专业度。
✅运营主管进行工作宣达，督促大家注意工作细节。
✅各岗位人员每日目标设定，夕会复盘总结，共同提升营销业绩。
✅黄总为大家进行总结，感谢施老师为大家提供标准晨会流程示范，鼓励大家在辅导期间认真学习，多与老师沟通交流，及时反馈，共同努力提升营销技能，积极营销。
🌸最后施老师带领大家进行互动游戏，结束今日晨会，以饱满的精神面貌开启今日工作。
✅施老师一对一指导理财经理，逐个进行CRM系统运用通关，现场示范如何进行盘户、分析，通过系统内的数据帮助大家减少资产配置难度，找到客户经营切入点，并补充kyc信息；
✅现场一对一进行客户kyc问题演练，结合昨日岗位SOP四步工法内容进行现场通关，解答大家遇到的各种困惑，理清思路，提升理财经理对客户的营销策略；
✅现场安排所有理财经理进行客户资产配置建议书的制作输出，理解资产配置逻辑，运用模型进行讲解，施老师答疑纠偏，并对资产健诊工具掌握情况重点带教。
✅ 辅导理财经理进行CRM系统盘户与客户营销，盘户后辅导各位理财经理利用系统KYC地图进行客户画像分析搭配资产配置。
✅针对理财经理通过模型画像为客户制作的投资规划建议书施老师现场解析，答疑纠偏，进行营销逻辑导入，帮助理财经理提升营销逻辑。
✅现场逐一指导理财经理深度使用CRM系统各项功能，深度分析每项客户信息以此作为营销邀约切入点，运用总行给到的信息分析客户邀约营销思路，帮助大家更好地实现客户营销，客户管护。
✅针对基金理财客户施老师结合管理系统逐一为大家进行思路分享。
✅督促理财经理电联客户，做好营销动作落实。
1⃣施老师组织城区支行所有理财经理进行复盘，通盘梳理在财富管理中理财经理每日工作流程和SOP内容，包含晨会财经资讯要点分享，产品培训思路分享，讲解FABE 原则，提升对内培训专业度和理财经理自身专业打造；
2⃣针对电访，施老师结合情景为大家进行详细的讲解，如陌生客户关系建立，大客户异动关怀问候，定期联络拜访等方面一一例举解析，并就CRM系统中的盘户、建联、各个板块运用，帮助大家理理清逻辑，加强系统在日常工作中的使用，提找准切入点，提升效率；
3⃣财富周周讲沙龙活动开展，实现联动营销，增进客户粘性，落实营销动作，摆脱第三方依赖，成为独立讲解人；同时分享厅堂微沙龙话术，要求大家每日进行微沙龙开展，在实战中提升，从而使得财富周周讲更顺利；
4⃣投资规划建议书通关，施老师深度讲解财富管理原理，结合白天大家制作的建议书，从资产配置的模型运用、客户个性化兼顾展开剖析；例举现金类，固守类，权益类，保障类产品，如何对标客群，给到客户专业的建议从而促成营销；
5⃣最后要求大家要将这些要点牢记于心，在每日的工作中常态化坚持，真正实现由“产品营销为中心”向由“客户经营为中心”转变。
城区支行加油！
——🌹🌹🔥🔥🌹🌹——
【深圳融邦咨询】