2024年9月10日下午，德州分行私银中心组织召开私银专业月度客情分析会，德州分行行长助理于志超、私人银行中心负责人杜娟及全市12家支行分管行长和财富顾问参加会议。
会上，首先由私人银行中心负责人杜娟带领大家共同梳理9月份私银专业重点指标发展情况，对临界客户提升、客户签约、产品销售等重点工作进行强调，督导指标相对落后的支行及时分析原因，制定相应提升措施；梳理了三季度私银专业在客户资产提升等方面开展的活动，希望大家明确目标，紧跟省行考核导向，有的放矢地开展工作；杜总还对财富顾问日常履职进行强调，对“献礼40年，百日行动”开展以来，销售产品晒单较多的财富顾问进行表扬，要求各支行要坚持做好客户走访工作，做好“四个一”基本动作，切实加强客户熟识度；同时，要求各支行应多参与组织各类非金融活动，全方位增强客户对我行服务的认可，提高客户粘性。
随后，由于志超行长助理发表重要讲话。于行长首先对各位分管行长提出要求，于行长指出，私银客户遵循二八定律，是银行业务发展中极为重要的客群，各位分管行长要提高重视，挖掘高端客户潜力，在日常工作中，严格履职，带头走访，通过增加和客户见面次数增进和客户之间的感情。于行长也对各位财富顾问提出了新的期望，希望各位财富顾问要加强自我要求，不断提高自身业务技能和综合素质，多了解经济形势，做好日常朋友圈宣传等工作，增强服务的专业性和责任心，以专业、全面的服务赢得客户的认可，为德州分行零售业务高速发展贡献更多的力量。
本次会议还邀请了爱康体检中心负责人为参会人员介绍了我行星点值兑换中相应的体检套餐和单独体检项目，以及可以为我行提供的上门集中检查等服务，为各支行开展高端客户非金融活动拓宽了途径。
最后，由分行财顾和其分包支行共同梳理支行私银客户发展情况，并制定业务发展目标及下一步重点指标提升措施。
本次月度客情分析会的召开，详细梳理了私银专业重点业务的发展情况，也为各支行在月底前明确目标，加速开展工作奠定了基础。德州分行将持续做好私银客户服务和发展工作，为实现私银业务首选银行贡献全部德州力量！