为加强延庆支行个人客户经理财富管理及营销能力建设，培训专业化精英团队，聚焦不同客群的客户维护，提升资产配置能力，促进支行个人客户经理队伍营销能力提升，延庆支行于2024年9月2日-5日开展个人客户经理营销能力提升培训班。
课程一：专业化保险营销技巧与实战案例分享
从客户经理层面引发思考，探索保险产能提升的难点，通过金融大环境、金融政策、市场需求及保险产品新形态等方面帮助学员认清态势、厘清目标、增强信念。包老师解析保险新政及应对策略，分析保险客户名单的来源，分享名单梳理技巧。通过一个个实战案例帮助学员梳理期交保险销售逻辑，提升学员沟通技巧、聆听技巧、问询技巧等，提高与客户的有效沟通，获取客户的信任、有效邀约客户和洞悉客户需求；运用销售心理学、销售技巧和销售策略等知识帮助学员掌握专业化保险销售流程，提升保险营销能力。
课程二：客户营销全景图银行零售高客营销技巧
课程围绕“获客、活客、留客”带领学员描绘客户营销全景图，深入分析客户初访、建立联接、了解客户、量身配置、关系加深、售后跟踪的客户营销流程。引入营销决策四步法工具完善学员营销思维逻辑。从痛点、爽点和痒点三个层面剖析客户需求，提升资产配置能力。借助个性特质考察积分卡工具和KYC信息收集目标清单让大家学会深入了解客户。将理论和实际相结合，用实际案例解决实际问题，为学员在高客营销方面给出了指导性帮助和提升。
课程三：波动市场下的基金营销实战技巧
立足于大量实际案例调研数据，课程老师从专业理念谈资、营销面谈技巧、实战问题解决三个方面讲解波动市场下的基金营销技巧。宏观战略层面分析影响长期结果的最大因素。洞见归因，分析影响基金业绩的主要因素。看见未来，探索中国资本市场趋势与机会。行业分析，掌握新旧动能的切换与把握能力。赢在股基，学会如何实现投资目标。
课程四：“五篇大文章”一数字金融与银行机遇
该课程详细讲解了关于金融科技的前沿技术，其包括AI技术、区块链、云计算等，并探讨其在银行领域的广泛应用场景，如智能风控、数字支付、客户画像等。通过学习，使银行从业者能够掌握金融科技的最新动态，并优化业务流程，提升服务效率与竞争力，为银行业转型升级提供有力支持。