为进一步落实总行关于直营工作“练内功、强赋能、提产能”要求，打造一支直营经理数字化精英战队，提升直营经理团队的系统化私域经营能力，2024年8月-9月，山西分行个人金融部举办了线上沟通服务及客户开拓能力提升培训辅导项目，66名直营经理及12位二级行直营主管参训。
开班致辞
开班致辞中，山西分行个金部副总经理张国欣强调了这次培训的重要性，强调了直营经理团队的价值和定位，希望大家能结合所学，对照行内岗位要求，找到差距，学人所长，补己所短。在项目期间，通过社群运营，培养忠实客户，形成自己的工作风格和工作习惯，期待团队能够通过共同努力，充分发掘直营经理潜力，发扬直营特色经营优势，达到提升业绩产能的目的。
第一阶段：个人IP打造
8月2日，线上课程《个人IP打造》由行外专家李悟老师主讲，他从形象、背景、调性、风格等多维度深入阐述了人设打造的重要性，并指导学员如何规划自己的朋友圈，构建个人IP。
8月8-9日，线下辅导，辅导学员们梳理了个人标签和客户标签，明确了社群运营的主题，为第二阶段社群运营奠定了坚实的基础。
第二阶段：社群运营
8月12-13日，线下课程《私域流量 社群营销》，李悟老师深入剖析了社群运营策略，用幽默风趣的方式将理论与实践相结合，教导学员们如何提升客户忠诚度和信任度，并于课上指导六个小组完成了《社群运营方案》的初稿。
8月14-15日，线下辅导，李悟老师对方案进行了细致的优化辅导，执行顾问协助各组落实资源和明确责任人。
8月21、26、28日，线上辅导，李悟老师针对直营经理在社群运营和线上沙龙中的挑战进行线上辅导答疑，确保学员们能够获得实用的反馈和建议，以促进社群运营的高效实施。
第三阶段：社群营销
在9月2-3日，线下课程《高刺激高传播的营销活动策划》，李悟老师通过深入讲解活动策划的底层逻辑、提高活动传播度的策略以及营销策划八步法，帮助学员们掌握了社群营销转化的逻辑和营销方案的策划方法，并于课上指导学员们产出了《社群共创活动方案》、《社群线下活动方案》和《轻型产品营销方案》。
在9月4-6日的线下辅导中，李悟老师继续带领各组制作《重点产品营销方案》，并梳理了线上社群运营的全流程。执行顾问督促各小组将方案所需资源落实到位，确保共创活动方案、重点营销活动方案得以实施落地。
项目亮点
为了即时解决学员在社群运营中遇到的问题，项目组设置了社群答疑，针对学员社群运营中的共性问题，给予专业的反馈和指导。同时，还设计了心得打卡，鼓励学员从现状、挑战、思考、共创、行动等多个维度进行每日复盘，思考更有效的实战运营方法，从而在日常学习和工作中实现持续进步。
线上辅导答疑
心得打卡
产出成果 贴合工作实际
经过3个阶段的大课学习和实战陪跑，直营经理们均根据自身情况设立了初步的个人人设和客户分类，并以组为单位，产出6个主题的5类方案：《社群运营方案》、《社群共创活动方案》、《社群线下活动方案》、《轻型产品营销方案》和《重点产品营销方案》，共计30套方案，为后续复制、沉淀、传播夯实社群运营技能基础。
结语
本次项目是山西分行直营经理能力提升的一次勇敢尝试，也是赋能直营业务高质量发展的重要环节。“骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍”，山西分行将继续紧跟总行节奏，持续加强直营团队的人才建设，不断提升直营经理团队的专业化服务水平，扎实落地系统化私域运营，提升直营团队整体业绩产能。
在数字化金融新时代，山西分行直营经理们已经准备好迎接新的挑战，为客户提供更加专业的服务。