成功举办“济南分行2024年第2期个人客户经理能力提升培训班”

为提高对私客户经理财富管理、资产配置能力，济南分行9月2日至4日在泰安培训中心举办2024年第2期个人客户经理能力提升培训班。

      济南分行行领导高度重视此次培训，张丽副行长百忙之中，亲自到泰安培训中心指导观看。并利用午餐时间召集参训的保险公司进行座谈，交流同业、系统先进经验，同时希望进一步加强银保合作，共同促进业务高质量健康发展。

       济南分行个人金融部精心准备，多次召开专题会议就培训对象、培训内容、培训形式进行讨论研究，力争本次培训能够真正提供客户经理所需，又能取得真正效果；特邀省行个金部李竹君科长进行授课，并从20多家合作公司提报的12个课件中甄选4份课件参与培训，提高了合作公司的参与积极性。最终确定，本次培训在传统培训上大课的基础上，邀请14名专业导师进行为期两天的小班制营销技能一对一通关演练，力求技能提升到每一位参训学员。

个金部副总经理刘海波做开班讲话，明确本次培训目的，对培训人员提出殷切希望；并结合业务发展学习贯彻落实中央金融工作会议精神，推动财富管理高质量发展，同时重点强调个人客户信息安全、集中采购违法违规典型案例及纠治“四风”合规廉洁等工作要求。

       省行个金部李竹君科长对“投资理财销售相关政策”重点讲解，进一步提升客户经理营销技巧，强化客户经理风险合规意识。

个金部康新月、唐梓皓分别针对个人客户重点指标、数字化直营等内容进行了重点讲解，为客户经理下一步营销提供了思路和方法。

       本次培训专门组织了为期两天的营销技能通关训练，邀请4家保险公司优秀讲师授课，7家保险公司14名优秀培训导师进行一对一通关演练，师资力量强大。本次培训要求参训人员准备一名真实客户作为本次通关目标客户，以“真客户”、”真场景””真营销“打造通关流程。

通过演练环节，客户经理将准备的客户KYC以及在以前营销的异议汇报给导师，由导师给出沟通的建议及话术后，给客户进行电话邀约营销，对通话内容录音，由导师根据录音进行再次辅导。然后针对邀约情况，进行面谈辅导。另外本次还准备了“教育、传承、养老”三个场景供学员进行通关演练。

      最后，本次培训组织了小组PK环节，每组选择一份电话邀约录音由所有导师进行打分评奖；同时，对三个场景进行随机抽签选人、选题的形式上台进行场景演练。

本次培训按照学员课上表现、组内通关表现情况选出5名学员，根据通关演练表现选出6名学员，由导师进行颁发优秀学员证书；同时对7个小组整体表现进行评分选出3个优秀小组由个金部副总经理颁发优秀小组证书。