9月2日-6日，广州分行成功举办2024年私行从业人员适岗培训班。本次培训对象为广州地区各分支行从事私行客户维护年限较短的网点负责人、私行客户经理等岗位人员，旨在帮助大家更好的适应岗位需求，提升本网点私行客户维护满意度。培训为期5天，共计45人参加。
部领导开班
广州分行个人金融部卢昕副总经理在开班讲话中结合当前社会经济发展趋势与广州分行的大财富管理战略，深入分析当前高净值客户需求和全球市场变化的重要性。卢总强调，无论是服务富一代还是创二代，提供专业价值都是立足之本。同时，他鼓励员工保持旺盛的好奇心和敏锐的观察力，珍惜行内培训资源，持续更新专业知识，并将其应用于实际工作中，不断深化理解和实践，从而提高自身的不可替代性。
培训回顾
本次培训内训与外训相结合。内训部分由省分行个人金融部（私人银行部）、广分个人金融部业务骨干进行授课。通过对建行私募产品体系的详细介绍，帮助参训人员掌握最新产品动态及应用策略；通过私行品质服务培训，强化了客户服务意识与技巧，并对私行业务合规方面要求进行讲解和提示，提升网点一线人员合规意识。
外训部分由行外专业讲师授课，课程内容专注于高净值客户的拓展与经营，涵盖了财富管理的多个关键领域，包括但不限于客户关系管理、资产配置策略、市场分析与产品知识等。
最后一天的实战演练环节由学员自选案例展示，讲师逐一点评。
在演练中，学员们练习了客户访谈技巧、需求分析、以及定制化的资产配置建议书的制定，思考了后续改进的方案。这些环节使得理论知识变得更加生动具体，帮助学员更好地掌握如何全流程跟进私行客户“人家企"多方面的需求。
结业仪式
9月6日下午，本次培训班根据学员课堂表现、课后测试、培训纪律等多方面进行综合积分，最终评选出优秀小组和优秀学员。
迈向新征程
广州分行将持续深化私行专业服务团队能力建设，发挥私行中心、头部网点经营阵地和堡垒作用，积极开展阶梯式队伍培育，做好“过程+结果”融合管理，提升实战产出，推动私行业务高质量发展。