民丰农商行召开高端客户经营策略研讨会

民丰财富管理部
创建于09-04
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9月3日,为进一步提升我行服务高端客户的能力,强化客户经营。在三台山养心湖召开“高端客户经营策略研讨会”,出席本次研讨会的有行党委委员、副行长李勇,国寿宿迁分公司党委委员、副总经理周守东,国寿宿迁分公司银保、个险渠道客户经营方面的负责同志,宿迁文旅营销总监杨娟,泗阳、宿豫、洋河、蔡集、皂河中心支行行长,金融研发、普惠金融、网络金融、财富管理部正副职及相关负责同志,研讨会由网络金融部总经理马祥主持。

研讨会开始行党委委员、副行长李勇开场讲话中提到,民丰农商行一直践行普惠金融,在客户经营,尤其对于中高端客户资产配置、权益开发上有所欠缺,希望大家打破桎梏,深挖潜力,利用此次研讨会补短板、强弱项;同时邀请了国寿、文旅相关方面的专业老师,能够整合资源、优势互补,共同给民丰农商行高端客户提供稀缺、高价值、个性化、管家式的服务。

国寿宿迁分公司党委委员、副总经理周守东致辞中讲到国寿和民丰第一年合作中就结出硕果,感谢大家的支持,对国寿30年以来的客户分层分类经营作了简要介绍,在教育、健康、养老方面,银保可以共享共通,从而提升服务客户的满意度。

       本次研讨会采取分组头脑风暴的形式,参会人员分为三组,全体参会人员各抒己见,结合平日客户经营的实践,各组的研讨成果以PPT形式呈现:有的提出从客户出发为客户进行资产、权益配置,提供金融、非金融综合服务方案;有的提出整合省内、村行的优势资源共享;有的提出从获客角度细分客户来源如何挖掘维护。李勇副行长和周守东副总经理对各组的汇报作了一一点评。

 分组汇报后,参会人员齐聚一堂对方案进行整合,展开激烈的讨论,形成最终方案,由财富管理部总经理李婷作汇报。

       最后李勇副行长作了总结讲话,在座都是开拓者,完成了一件有挑战性且有价值的事,达到了预期;引入更多资源,增长见识,构建更加高端的权益体系,丰富服务客户的工具箱;以本次研讨为起点,自上而下宣导客户经营的理念,从理论到实践,推动零售业务实现新突破。

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