01 名师引航·持续赋能
9月4日上午，罗老师继续为学员们带来了精彩的授课。她详细解析了如何针对三类不同的客户群体：成熟稳健型创富一代、专业控制进取型创富一代以及创富型新经济群体进行投资心态与行为需求的分析。罗老师还提供了九大客户KYC话题，从谈现在、聊过去、预未来、看短期、问中期、配长期、先个人、再子女、后家庭进行KYC，强调和客户沟通要有高级感和分寸感。
接着罗老师进一步讲授了在客户面谈时应如何做好充分准备，包括面谈前做足功课，面谈中获取关键信息以及面谈后注意会谈要点，旨在帮助学员们提高客户沟通的有效性和专业度。老师强调顾问式营销需要投教式陪伴客户，并结合案例讲解和客户沟通时要有逻辑、情感及思想，不段提高自身的交流能力和分享意识。
下午，罗老师分享了高净值客户分层管理与策略，从私人客群经营存在的问题进行切人，讲解客户分层经营的重要性以及进行分层的依据，以及客户四象限营销法则及具体操作流程。最后，提供高净值客户分层营销过程管理、客群管理与产品管理“3P”抓手，结合典型案例详细讲解客群分层及实战营销策略。
02 考学促进·学有成效
培训结束后，学员们结合所学内容，针对网红群体、家庭经营者以及养老社区这三类特定客群，进行了经营话术模拟的通关考核。在考核中，每位学员模拟真实场景下的客户交流，展示了如何运用专业技巧与不同类型的客户进行有效沟通。通过考核，不仅验证了学员们对培训内容的理解和吸收，还提高了他们将所学内容应用到工作中的能力。
03 学有所得·分享成长
经过两天短暂而充实的学习，学员们展现了极高的积极性和主动性，各小组纷纷踊跃派代表分享自己的学习体会与心得。大家不仅总结了课程中的关键知识点，还结合自身的工作经验进行了深入的交流与探讨，积极的分享态度不仅巩固了培训成果，也为彼此提供了更多启发与借鉴的机会。
04 荣耀时刻·共同见证
今年是工银私人银行成立的第16年，也是吉林私人银行成立的第12年。吉林分行私人银行中心取得的优异成绩，离不开全体成员的努力，特别是优秀财富顾问的辛勤付出。私人银行中心张怡总、高级经理谢莹为优秀财顾代表颁发奖项，感谢他们迎难而上、奋勇拼搏，希望他们不负重托、再立新功。
2023年度总行百强财富顾问
2024WIND星选年度百强理财师
2023年度私人银行十佳财富顾问
2024年上半年私人银行十佳财富顾问
2024年上半年私人银行保险配置精英
2024年上半年私人银行家族信托设立专家
2024年上半年私人银行理财配置达人
本次培训采取个人积分制，针对学员们的课堂互动、学习心得分享进行综合排名积分，学员们表现优异，积极参与，最终评选出6名优秀学员，由私人银行中心张怡总授予荣誉证书。
05 私行有约·动人故事
在耀眼的成绩背后，往往隐藏着无数默默付出的故事，每一位财富顾问成绩的取得，都离不开夜以继日的努力。本次特设“私行会客厅”的访谈环节，分享优秀财顾的闪光点，感谢为私行付出过的所有财富顾问，让我们一起携手前行，共赢未来，为深入贯彻落实“第一个人金融银行”战略贡献力量。