2024年9月2日，第一节课农银理财公司侯畅老师为大家介绍了农银理财私行渠道理财产品，课上侯畅老师首先介绍了农银理财公司以及公司部门对应的管理产品。其次侯畅老师通过私行产品介绍，私行定制产品方案，产品净值波动原因等方面，详细地介绍了农银理财“6＋N”系列产品的品牌，同时也通过投资性质、投资策略、运作方式以及过往业绩及同业比较给出了营销建议。
课程结束后侯畅老师还与学员们进行了互动答疑。通过一系列的学习，学员们知晓了怎样给向客户营销理财，怎样向客户解释理财的投资策略、运作模式及理财的收益来源、波动原因，为现在较为艰难的营销环境提供了新思路。
第二节课，新疆分行李颜春老师给学员们带来了《个人客户数字化精准分层分群营营及新工具新应用》介绍，以目前的客群状况、零售总体思路为开篇，详细介绍了个人客户数字化精准分层分群营销的必要性，并重点介绍DCRM系统PC端、移动营销PAD、企业微信“”三端合一”中系统新增功能及应用。通过学习，学员们将在今后的工作更好地使用系统，系统更好地帮助学员们开展工作！
9月2日下午，总行私人银行部谢东老师深入浅出的从什么是财富管理中心、为何需要财富管理中心以及如何建设财富管理中心三方面为我们讲解财富管理中心体系建设相关内容。
首先谢东老师通过财富管理中心的定义、基本原则、服务模式及主要职能几方面讲解了什么是财富管理中心。其次从客户增长方面、客户需求方面、同业竞争方面以及业务增长方面，站在客户角度和同业角度细致讲解了我们为何需要财富管理中心。最后谢东老师就如何建设财富管理中心给我们提供了五条思路措施。一是要打造总分行标杆财富管理中心；二是要加强对财富管理中心的业绩监测；三是要推动财富管理中心沟通交流；四是要提升重点财富管理中心综合竞争力；五是推动财富管理中心以专业专营提升价值贡献。
谢东老师通过各分行的财富管理中心建设方案以及私行客户活动生动有趣的为我们讲解了财富管理中心的重要性，大家本次课程也是受益匪浅。
今日晚间课堂，分别由区兵两行6位理财经理带来精彩的经验分享。他们分别从通过查询D系统，进行客户画像，挖掘客户，紧盯系统，不断摸索出一条探索之路。在识别客户中，秉持着专业的素养，热情的服务，与客户坦诚相待。拜访客户中，对客户执着，坚持不懈、锲而不舍的维护，以诚心打动客户，站在客户的角度，以客户为中心，以客为尊，最终赢得客户的信赖。