启动会
锐道咨询项目组组织项目启动会，总行个金部刘经理、韦经理；南湖支行张行长、个金部罗总；青秀支行余行长、闫总、蔡总；各网点负责人及客户经理；国富人寿唐总、邓总、吴经理等参加启动会。
张行长、余行长分别进行项目启动致辞，剖析本次开展项目的意义，为员工加油打气。
锐道项目组针对本次项目开展逻辑、专项营销活动方案、管控措施、营销流程、产品话术、项目管控动作等进行讲解。
罗总、闫总要求各网点针对目标客户做好筛选，配合顾问师做好项目推进及网点导入，希望与员工一起成长，达成本次保险专项活动目标。
领导关注
项目的推动离不开各级领导的高度关注，总行个金部刘蕾经理进行日常项目推进沟通和管控，南湖支行张行长、青秀支行余行长参加启动会并发表讲话。南湖支行个金部罗总莅临古城支行督导项目推进工作，顾问师针对项目进展情况进行汇报。罗总对保险工作推进工作进行了解，并联络各网点负责人安排保险工作，督导保障项目业绩。
晨会督导
一日之计在于晨，顾问老师参加网点晨会，讲解项目规划内容，安排当日工作，讲解营销要点。各网点同事进行晨会营销演练，磨炼营销话术，累积客户应对技巧。
客群筛选
顾问老师辅导客户经理结合CRM系统筛选8-9月理财到期客户、8-9月定期到期客户、儿童卡客户、高净值客群、保险持有客户（分趸交、期交）、近1年犹豫期退保客户、5万以上活期闲置客户等重点目标客群名单。了解当日邀约到访的客户情况，分析面访客户画像分析与营销切入点。从客户基础情况分析痛点，通过“子女教育、养老、传承”等切入，实现产品配置方案。
电话营销
顾问老师与客户经理展开一对一辅导，针对目标客群名单进行电话营销。顾问老师旁听客户经理电话营销及邀约过程，提出营销优化建议，提升营销及邀约成功率。
一对一辅导
顾问老师向客户经理了解保险销售情况，针对遇到的常见问题，提出解答及建议。梳理客户情况，针对客户不同情况，研讨后续跟进的切入点与方式。观摩客户经理对到访客户的讲解流程，提出优化建议。
顾问老师辅导客户经理使用［增额计划书］小程序、金事通APP、营销垫板、保险法律知识等工具，加强工具使用，提升营销成功率。
营销动态
网点同事针对邀约到访客户、厅堂流量客户进行保险营销。借助营销工具，从利率下行角度导入理念，进行计划书演示，向客户营销国富保险产品。
沙龙活动
为达到本次保险专项活动目标，提升沙龙活动开展能力，顾问师结合本月热点——巴黎奥运会，制定“奥运夺金 北行同庆”主题，制定客户沙龙活动方案，并在活动中主讲沙龙，示范授课技能。从客户维护及营销的角度优化了沙龙组织流程，对客户筛选标准化、邀约流程改进、讲解示范加强、实时互动、反馈收集与分析进行沙龙组织优化，确保活动的精准度和高效性。通过前期的客户筛选和邀约辅导，提高活动的邀约成功率，确保了活动的预期效果，实现了教育、维护和营销客户的多重目标。
夕会督导
顾问老师组织支行当日未破零网点集中到支行会议室进行复盘总结，针对营销难点进行解疑答惑，安排明日重点工作，针对客户邀约进行营销演练。
总结会
锐道咨询组织召开北行国富保险专项营销项目总结会。总行个金部刘经理；南湖支行个金部罗总；青秀支行个金部闫总、蔡总；国富人寿唐总；各网点行长及客户经理共同参加。
锐道项目经理杜志腾针对项目做总结汇报，回顾项目工作、营销知识点、业绩总结、优秀表彰、后期固化建议等。
总行个金部刘经理、南湖支行个金部罗总、青秀支行个金部蔡总、国富人寿唐总分别进行项目总结致辞：对本次项目结果表示满意，感谢总行给予的培训机会，感谢支行领导及网点全员的配合和付出，感谢锐道项目组的付出。
优秀案例
业绩展示
本次北部湾银行国富保险专项营销项目，五天时间，南湖支行产出期交保费154万，青秀支行产出期交保费106万，共计期交保费260万。实现了技能和业绩双提升的目标，提升了全行士气和营销氛围，得到了总行个金部和支行领导的高度认可。
锐道寄语
坚持，是一个过程，一个持续的过程。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。北行南湖支行和青秀支行的同事们，不断提升自我，越努力，越幸运，加油！！！