为贯彻落实总行“百日强基大练兵”工作要求，进一步提升财富顾问专业素养和综合服务能力，吉林分行私人银行中心于2024年9月3日举办【专业领航 赢战未来】私人银行管理人员及财富顾问“百日强基大练兵”培训班，全省九家二级分行私行负责人及财富顾问参加培训。
01 殷切期待·蓄势起航
吉林分行私人银行中心总经理张怡做开班致辞。首先，张总对各位私行负责人以及精英财富顾问对私行工作的支持表示感谢。其次，强调大家要不断提升专业素养与拓宽财富视野，以客户需求为出发点，提供专业化精细化服务，为客户创造长期价值，要以专业取得客户信任，赢战未来。最后，希望大家珍惜本次培训机会与学习资源，学习无止境，经营无止境，奋斗更无止境，要以饱满的状态和空杯的心态，在课堂上与老师充分沟通与交流。
私人银行中心高级经理谢莹对本次培训提出本次纪律要求，大家严格遵守培训纪律；同时也期望大家在培训班中快乐学习，收获满满，带着收获前行，不断超越自己，为工行私人银行的发展贡献自己的力量。
02 名师引航·专业赋能
9月3日领航财富专家讲师罗俊莉老师为大家带来《资产配置建议与沟通实施》专题课程，旨在帮助大家学会如何进行客户关系的建立与管理，从“用心-共情-共鸣”三维度做好私人银行业务。
上午，罗老师强调深度经营客户，需要转变经营思路，学会从KYC（Know Your Customer）到UYC（Understand Your Customer）。老师结合大量经典案例，帮助大家学会如何从拟设目标、确定话题、明确客户需求点、分层推进四步法了解客户基本信息，进而理解客户性格/思维模式/行为方式/意愿以及价值观。
下午，老师继续深入讲解了如何从个人需求、家庭需求及企业需求这三个维度来破冰，并分享了日常经营与维护客户的策略与方法。通过生动的案例分析，老师展示了如何精准识别不同客户群体的核心需求，并据此制定个性化的服务方案。不仅丰富了大家的专业知识，还为实际工作中的客户管理提供了宝贵的建议。
03 学有所思·学有所得
长春分行私人银行部副总经理马浩伦表示本次培训受益匪浅，并主动分享了自己的学习心得。
04 共同交流·解决痛点
晚间，各私行负责人与财富顾问就日常客户经营中的难点与罗老师进行了深入的交流与探讨。通过此次交流，大家不仅分享了各自在客户关系维护方面的宝贵经验，还共同探讨了创新的服务策略；罗老师更是针对一些具体的疑难问题提出了见解与解决方案，为后续的客户经营提供了切实可行的操作建议。