嘉定支行举办财富管理业务培训会

       为进一步加强营销团队的市场分析及洞察能力，提升综合金融服务能力，推动支行财富管理业务高质量发展，2024年8月28日下午，嘉定支行召开财富管理业务培训会，私行业务分管行长唐海杰、个人金融部（私人银行中心、消费者权益保护部）负责人、私行客户经理、15家网点营销主管及客户经理参加，分行私人银行部张琰总、贝莱德建信理财张健总列席会议并做工作指导

        首先，由贝莱德建信理财公司的销售经理傅国宝从贝莱德建信理财公司的成立背景、主要股东、集团的优势以及系列产品布局等方面，为与会人员详细介绍了贝莱德建信集团的价值理念和集团优势，同时分析了贝莱德理财公司部分重点产品的收益与达标情况，综合展示了贝莱德建信理财借鉴全球领先的投资管理经验和综合实力，通过布局多元产品系列，进一步满足了投资者差异化的理财需求。

       随后，由来自贝莱德建信理财公司的投资经理屠佳毅就下半年国内外经济展望进行了深入的交流和探讨，同时就贝宸、贝嘉产品运作情况作了详细汇报。屠总从近期国内信用债和转债市场的调整开启话题探讨，又从国内市场热点延伸到了国际经济变化，对美国近期通胀数据、美联储7月会议等进行了市场趋势分析和展望，并基于目前的国内外经济形势下，分享了其自身作为投资经理的资产配置策略和研究结论。通过屠总的专业分析和讲解，进一步提升了与会全员的全球视野和市场洞察能力。

        其后，分行私人银行部张琰总以分析分享加案例讲解的方式，从宏观的经济形势分析到下阶段的资产配置策略导向，从家族财富架构的延伸功效到团队私行财富规划提升，结合公私联动及普私联动两大重点业务方向及产品销售的合规性及适销性，为与会人员带来了一场精彩的解读，并对嘉定支行下阶段财富管理业务的发展提出期许与要求

        最后私行业务分管行长唐海杰提出要在日常客户拓展及业务推进中不断优化协同联动机制，进一步提升公私协同能力和综合服务能力，以客户为中心，提供企业和个人全场景服务，找到业务发展新的突破口，更好地推进业务落地！