为提高网点客户经理的专业能力，传达近期重点工作，培训重点产品及风险提示，分行个金部于8月28日召开个人客户经理8月工作例会。
首先，个金部张迎总经理表示对客户经理队伍的重视，对大家进行客户经理职责梳理，明确日常工作重点，强调合规风险，并通过分享自身履历给在场客户经理提供了动力，指明了奋斗的方向。
邀请利安人寿范子瑜产品介绍和培训，新一代背景，资产配置中保险是很有必要配置的。
个金部李诚经理对保险合规销售和宣传再次做出具体提示和要求。
个金部周星翰经理进行企微培训，企微对客户的触发已是大势所趋，大家需转变思想，重视企微业务发展，具体操作培训和遇到问题如何解决。
个金部祖雪梅经理，进行了保险金信托客户画像及服务方案示例分享，通过还原客户画像通过五步法逐步营销客户，分析我行信托业务优势，提供促进业务达成思路。
个金部周哲经理进行“嘉实基金福星全球利率债”产品和基金拓户培训，分析市场走向，给出投资建议，营销客户有了更清晰的思路。
个金部耿艺纯经理进行私行非金服务培训，详细介绍了现有的非金服务，说明非金服务订单确认具体操作和重要性，优化服务，规范非金服务流程。
最后个金部樊翠婷经理，对价值客户分配及维护的重要性进行提示，并分享动态维护客户的必要性。
此次例会收获多多，满满干货！大家学会了如何新模式营销、用什么产品维护高端客户……让我们的客户经理更加专业、专注；产品自信、能力自信！