为推动零售业务发展，维系客情，促进保险等重点产品销售，我行今日邀约近期过生日且有保险意向的客户，组织举办客户生日会＆保险沙龙。
在活动开始之前，先由理财工作室负责人开场，对客户的到来表示欢迎并介绍接下来的活动流程。接下来由人保工作人员向现场客户分析介绍近期市场行情，推介保险产品。之后再献上蛋糕，为到场客户集体过生日，最后现场指导客户进行手作手提包DIY体验，营造生日会氛围。
活动现场，营销客户近日到期资金预约办理保险1户，其余保险意向客户2户后续待跟进；营销以老带新预约开卡共2户，新进资金后续待跟进；红聚存销售39万、理财销售20万元。
在接下来的工作中，大理北区支行将持续维护好各层级客群，通过多样化的活动触达客户，稳存拓新，努力完成各项任务指标，提升管理资产！