建设银行新余市分行成功举办“善建未来”财富论坛

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        2024年7月1日,新的公司法正式实施,新公司法的实施,将对企业经营产生深远的影响,建设银行新余市分行践行大行担当,于8月24日举办论坛盛会,特邀我行企业背景财私及潜力财私客户参加,旨在通过专家的深入解读,帮助大家更好地理解新公司法的主要内容,掌握新法下的企业运营,全行共邀约客户110位,现场到会80余位。

本次活动得到建设银行新余市分行党委的高度重视,市分行党委委员、副行长周竹亲临活动现场致欢迎辞,各综合性支行主要负责人及分管负责人、网点负责人、对私客户经理陪同参会。

本次论坛特邀北京大成律师事务所“金融黄埔”优秀导师谭啸先生授课,活动现场气氛热烈,大家都在认真聆听,仔细记录,得到客户一致好评。讲座结束后安排了面对面咨询环节,由老师一对一分别与5名重点客户进行交流,为客户答疑解惑。

       通过本次活动为企业家们诠释了新公司法下要点解读及财税变化,将家族信托和保险金信托业务有机融合,解决了客户在公司经营及家庭财富管理方面的部分痛点问题,在轻松愉快的氛围中,我们不仅深入探讨了家庭财富管理的精髓,还成功挖掘出后续可跟进家族信托潜力客户,会后新余建行继续追踪客户,当日成功出单期交40万,还有多名待追踪客户。

     以心相交,成其久远。新余市分行将持续搭建品质服务平台,赋能网点,做好客户回访机制,收集客户满意度及需求做好跟进,同时持续做好客户投教工作,为后期新余行调整优化高端客户服务奠定基础。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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