8月21日，省分行投资银行业务部投行资管中心财富管理科苏莹科长、李婧客户经理莅临惠州市分行进行资管业务合规现场检查暨三季度资管业务培训。
抵达惠州分行后，苏莹科长、李婧客户经理随即开始调阅近三年代销产品相关文档资料，对照检查清单逐一检查，并针对清单要点逐一细致讲解，从流程规范、合规销售和留档管理等方面给予了我行许多建设性指导意见。
下午，苏科在惠州分行本部开展三季度资管业务及案例培训，各支行分管对公业务副行长、各网点负责人和对公客户经理参加。苏科围绕资管业务考核体系、业务整体开展情况、三季度重点产品推介、下阶段工作措施及优秀营销案例分享五方面进行宣讲，针对如何做深做实客户全量资金营销，苏科重点强调：
一、条线联动，深耕同业客群
针对投资资金体量大，投资期限要求灵活的同业银行、企业财司客户，多以营销推荐货币基金为主，并着重关注货币基金的申购限额问题。
二、提升重点客户直营管理及全生命周期财富管理服务
投前加大重点客户走访和跟踪力度，一户一策量身设计专属对公财富产品服务方案；投中组建”省行-二级行-支行网点”客户服务群，及时响应，定期为客户提供市场资讯、持仓收益表现、重点收益产品推介等；投后利用线上+线下，人+数字化，为财富客户提供长期持续的投后交易数据服务，包括产品持仓、交易明细、交易对账单及在途资金等数据信息，有效赋能企业投资账务处理。
三、做好中小客群的覆盖与日常维护
从了解客户、了解产品、了解市场三个维度出发，用好每周重点产品推荐表、运作周报和综合理财方案等营销支持工具，强化对中小客群的营销覆盖，深挖客户行外资金。
下一步，我分行将再接再厉，锐意进取，始终坚持“以客户为中心”经营理念，在省行投行部支持下继续提升客户综合金融服务能力，进一步提高客户全量资金规模和综合价值贡献，推动资管业务更高质量发展!