为加强营销人员队伍建设，全面提升营销人员营销技能和业务产品掌握能力，提高客户服务能力，德州分行于2024年8月20日至21日举办大个金条线营销人员技能提升培训班，全市12家支行30余名理财经理及财富顾问参加培训。
2024年8月20日上午，德州分行大个金条线营销人员技能提升培训班顺利开班，德州分行行长助理于志超致开班辞，对过去取得的成绩表示肯定，对奋战在一线的营销人员表示感谢，并对大家提出新的要求，希望大家通过本次培训班学以致用，将所学知识应用到实际工作中。
在第一天的培训中，省行私人银行中心赵韬科长、宫文卿科长莅临德州分行为参训学员授课。赵科长从私人银行业务发展历程、分层服务体系、财顾队伍建设以及营销通指引四大方面，对参训学员进行了系统的培训，使参训学员对私人银行业务的开展、财富顾问日常履职工作等有了更深入的了解。
宫科长从营销企业家客群的背后逻辑介绍出发，详细地介绍了GBC+核心基础工程，并对e企+平台的使用进行了详细的介绍，帮助财富顾问更好地应用系统工具进行潜力客户挖掘和维护。
山东国际信托股份有限公司的杨宽经理详细介绍了信托业务的服务架构、运作方式以及目标客群的营销方式，并着重介绍了家庭服务信托和慈善信托两大类别，进一步帮助营销人员理清了的营销思路。
为提高营销人员定额终身寿的营销能力，本次培训也邀请到太平保险公司的讲师，为大家再次为大家梳理了定额终身寿的产品特点、面向客群、营销话术等。
课间休息时，为帮助学员们提起精神、消除困意，更好地集中精力学习，组织大家共同参与到抢椅子的游戏中来，活跃了课堂气氛，也增进了同事之间的感情。
2024年8月21日，德州分行大个金条线营销人员技能提升培训班邀请到省行私人银行中心邵艳迎高级经理、孙利德总经理助理莅临德州为大家授课。培训开始之前，首先由德州分行行长助理于志超向省行领导对分行培训工作的重视表示感谢，同时要求参训员工珍惜省行领导授课机会，认真听讲，学有所得。
孙利德总经理助理在课程中向大家介绍了家业业务发展概况和政策、慈善信托的基本模式、家庭服务信托以及信托业务中基金投顾策略，并带领大家详细地梳理了家业通的操作流程，让大家更加细致地了解了家业业务相关内容，为之后大力开展家业业务坚定信心，为借助信托服务营销私银客户和提升资产提供了思路。
邵艳迎高级经理从根据客户需求做好资产配置入手，详细梳理了私银理财和遴选产品的推荐和营销逻辑，并带领大家学习了君子智投方案制作中的注意事项，以及财富顾问获取投研资讯的有效途径。最后，邵总带领大家梳理了私人银行业务的风险管理，要求大家做好规定履职动作，合规经营和销售。
下午，所有参训学员共同参加了茶艺培训，由茶艺师向大家介绍沏茶品茶相关文化知识，帮助参训学员提高个人素养和能力，内外兼修，掌握和高端客户交往和维护的技巧。
为期两天的培训课程圆满结束，德州分行将以本次培训为契机，上下齐心快速行动，将所学知识内化于心，外化于行，将营销技能应用到日常营销工作开展中，快速实现各项业务新突破！