8月21日，为统一思想，清晰节奏，提升认知，凝聚共识，坚定达成信念，提升队伍冲刺士气。经分公司总经理室批准，团体部组织召开了9月学平旺季研讨会，邀请泰安、潍坊、济南、烟台、威海、滨州、淄博7家机构分管总、团体部经理参加了会议。本次研讨会分析透彻、分享到位、内容丰富，研讨深入，达到了预期效果。
首先，由分公司团体部董涛总做《生死存亡 做大效益学平 砥砺奋进 拯救团体危难》研讨报告。对标系统同类型机构，详细分析了当前团体发展现状，存在的差距，面临的严峻形势和发展困境等，让大家明白同样的市场、同样的产品、同样的政策，为什么我们的差距越来越大，不是市场的原因，而是我们自己的原因，多找自身主观原因，少找市场客观原因，典范机构的表现足以说明问题。
另逐一分析了当前各机构业务发展情况，各类指标的经营情况，通过经营数据和线上学平对标对表，分析出存在问题，找到后进原因，研究改进措施。让大家清楚明白，我们拥有庞大的营销队伍，雄厚的公司资源，在营销队伍经营上缺乏深入细致经营，在团体管理上和认知上还停留在粗放过往阶段，在业务推动做实做细上缺乏精准聚焦等。通过对标对表学榜样找差距，让大家明白我们的发展潜力巨大，我们还有很大的潜力可挖，还有大量的提升工作可做。让大家充分认识到我们已经落后，但我们要不气馁不服输，要知耻后勇，快马加鞭，奋起直追，发挥山东优势，在9月份要厚积薄发，后来居上，重振团体，再回三甲！重新提振队伍信心，激发管理干部紧迫感荣辱感。
刘钢主任认真分析了线上学平10单人力对保费规模贡献，用数据分析出：离职业务员对线上学平影响不是关键因素，机构10单人力下滑及10单人力的保费贡献下滑，是线上学平的关键因素等。中支要多从主观找原因，改变我们的认知，深度聚焦10单及以上人力“质”与“量”和5单-9单人力引导提升。八九月做好续保清分，抓住10单以上关键人力，清晰节奏，八九实现真联动，并就9月旺季学平工作做了安排部署。
其次，会议邀请了泰安、威海、滨州3家典范机构，就学平险线上推动做了典范分享。
泰安中支陈光经理做了题为《紧跟节奏明确目标、坚定方向全力以赴》工作分享，目标、节奏、沟通、恳谈等细致、扎实的基础管理动作，给大家带来深度启发。
王敏莉总代表威海中支做《2024修修整整中前行……学平险阶段思考与总结》经验分享。从系统思维认知下的布局，节奏经营下的变速跑，阵痛后的觉醒和思维年轮的构建四个方面展开分享，要做长期主义者，不断构建成长的思维结构引人深思。
滨州中支张杰经理做了《坚持就是最快的捷径》分享报告。分析数据、认知升级，具体做法从基础管理、氛围营造、服务到位，知信行合一事必成。滨州中支的长期坚持给大家带来思考。
随后，参会人员针对五大议题进行头脑风暴，分公司针对每个议题做了详细记录。大家积极踊跃，思路开阔，各抒己见，氛围积极热烈，为八九联动尤其就九月清晰工作重点和推动举措提供建设性意见建议。分公司针对上述议题已做好总结、提炼、归纳，并在后续形成整体推动方案，在月末将进行宣导启动。
最后，董涛总代表分公司团体部做最后总结讲话，提出工作要求：
1、八九3000万学平达成，事关团体渠道生死存亡，事关年度计划达成，事关年度效益改善，事关队伍收入留存，事关团体未来发展。我们已经没有退路，这场硬仗必须打赢。
2、今天提前研讨9月份工作，大家不要有错误认知，不要心存侥幸，我们不是不要8月份，而是要坚决打好8月份，各机构要咬定月度正增底线，学平正增是红线。8月份各机构要拼尽全力，全力冲刺1500万目标达成。
3、此次研讨，是为9月份提前布局，提前思考，提前准备，各机构回去之后，要根据研讨建议，深入思考，制定出各机构具体推动举措。
各机构要充分借助八九联动学平开学旺季，抢先抓早，快速行动，全员实动，紧紧咬住达成最后的机会，最大的学平风口，勠力同心，高举高打，破釜沉舟，背水一战，竭尽全力，坚决打赢这场硬仗，助力年度计划达成，实现团体振兴！
