“暖城聚宝,财富启航,防范金融风险”高端客户尊享活动

美友55523293
创建于08-22
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        为推动私人银行业务的发展,在端午节来临之际,鄂尔多斯私人银行经营中心于6月6日举办了“暖城聚宝  财富起航”高端客户尊享活动。本次活动共成功邀约100为私行及潜力客户参加。

 

活动开始前,分管行长柴永禄对10位超高净值客户进行了首席拜访(AUM3000万以上客户4位,AUM1000万-3000万客户6位)。拜访中,柴行长详细了解了私行客户企业经营情况、产品持有情况。通过本次拜访,进一步夯实了银客关系。

本次活动特邀国泰君安资管固收投资部(私募)副总经理、投资经理赵博阳老师。赵老师毕业于香港科技大学金融工程专业,硕士学历,拥有12年证券期货从业经验,对固收市场及相关策略深有研究。活动现场,赵老师主要从近年债券市场回顾、当前宏观经济市场分析和政策解读,后市展望三个方面进行了详细讲解。现场对投资者关心的超长期特别国债能否购买?目前理财市场不同期限、不同风险等级产品的合理业绩基准大概区间等问题进行了专业回复。现场互动良好。

    

        本次活动取得了预期效果。不仅在传统节日来临之际对高净值客户进行了集中拜访,而且也进行了深度的投资者教育,在讲师授课结束后我行客户经理给在场客户进行防范金融风险宣传。为下一步客户经营与维护奠定了坚实的基础。 在与客户沟通交流过程中,客户同样对鄂尔多斯建行多年来周到、细致、贴心的网点服务表示感谢,更对私人银行专业、专注的尊享服务表示赞赏。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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