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包头市分公司开展“砺技能,铸辉煌”理财经理风采展示大赛

吴彤格
创建于2024-08-19
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        为充分调动全市理财经理队伍人员学习财富类业务知识和岗位实操练兵的积极性和主动性,加快推动全市邮政财富金融转型。8月19日,包头市分公司工会与金融业务部联合举办“砺技能,铸辉煌”包头邮政理财经理风采展示大赛。本次大赛旨在挖掘并表彰具有卓越专业素养、敏锐市场洞察力及高效客户服务能力的理财经理,迅速提升创富团队专业能力,为区公司理财经理大赛选送人才。

        参加本次大赛的有市分公司工会李铁军副主席,市分公司金融业务部任红霞经理及相关人员,市区分公司分管副总,各分公司督训师及18位参赛理财经理。

        本次比赛由市分公司工会李铁军副主席、金融业务部任红霞经理及五家合作保险公司经理担当评委,为大赛提供专业支撑。市区分公司分管副总,各旗县区分公司督训师全程观摩比赛,为选手加油助威。本次比赛由市分公司督训师吴彤格主持。

    活动伊始,金融业务部经理任红霞发表了热情洋溢的致辞。她表示:“在当前复杂多变的金融环境下,优秀的理财经理不仅是客户财富的守护者,更是市场趋势的引领者。本次大赛的举办,正是为了搭建一个交流学习、展示风采的平台,激发理财经理的创造力和服务热情,共同推动金融服务提升,为客户创造更多价值。”

        随后,大赛正式进入激烈的比拼环节。首先进行的是笔试环节,考察参赛理财经理掌握金融知识的基础能力,在限定时间内完成试题。每位参赛理财经理都认真对待考试,积极完成试卷。

        紧接着,参赛选手们根据市分公司提供的真实案例,进行了资产配置讲解。他们运用专业工具,结合市场动态和个人风险承受能力,对客户资产现状进行问题剖析,深挖客户需求,结合当前市场环境给出专业的配置方案。这一环节不仅考验了理财经理的理论知识,更展现了他们将理论知识转化为实践操作的能力。

    为了更加贴合实战,大赛设置了情景演练环节。参赛理财经理通过抽签分组,面对模拟的真实客户场景,针对不同案例开展模拟实战,他们的专业素养、应变能力以及团队协作精神在演练中得到了淋漓尽致的展现。这一环节不仅考验选手们自身的实战能力和应变能力,同时也为他们提供了宝贵的实践经验和交流学习的机会,更让财富管理转型工作产生实效。

        经过多轮竞赛与比拼,通过综合笔试成绩、资产配置方案讲解以及情景演练环节的全面考量与打分,最终评选出一等奖3名,二等奖5名,三等奖6名,优秀奖4名。评委为获奖选手进行颁奖,以表彰理财经理各个环节中的出色表现与不懈努力。

         本次大赛不仅为全市理财经理提供了一个展示自我、交流学习的平台,也进一步提升了邮政金融系统员工的专业素养和综合能力。未来,包头邮政金融将继续聚焦“财富思维”,加快财富金融建设步伐,为实现高质量转型发展而不懈努力。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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