科区分公司通过前期组织及策划，在今日举办金秋八月“生日会”主题财富论坛，邀请VIP等级8月份生日客户共同举办生日宴会。
现场准备多重抽奖好礼及签单礼
为每名客户准备了精致甜点
客户到场后有序签到，支局长全程陪同
为客户在等待开场时准备小游戏
本次活动由东郊营业所理财经理于宏、建国路营业所理财经理任颖共同主持
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建国路营业所支局长为大家献唱《最亲的人》
破冰游戏“火眼金睛”活跃现场气氛
本次活动邀请中国人寿马国栋老师为大家带来精彩的财富讲座
为最大程度回馈客户，现场设置一、二、三等奖
派发小蛋糕🧁共同庆祝生辰
本次活动共到场客户47人，二三年期理财现场认购金额5万，意向金额60万元，策反他行余额80万元，期缴保险前期出单10万元，现场出单6万元，意向出单8人，意向保费34万，继续跟进转化。今日营业终了后，科区分公司组织开展今日财富论坛复盘会，各支局依次对本次活动亮点及不足进行汇报，朱旭副总经理对下一场财富论坛时间、客群及主题进行安排。刘兰青总经理表示希望支局能够总结经验，提高重视程度，加强管控，认真对待每一场财富论坛。科区分公司会常态化开展客户投教活动，致力于潜在客户的开发，通过多种活动形式将陌生客户逐步转化为熟悉客户之后进行深度开发最终转化产能。