2024年8月16日，礼泉县支行营业室来了一位年轻女性客户，网点主任正在排队机前值班，引导、分流客户，见到这位客户后进行礼貌问询，知晓该客户已提前通过手机银行进行预约，随后网点主任通过PAD为该客户进行预约触达，沟通过程中，了解到该客户想要办理萌娃卡为家中小孩存入教育金，家中小孩尚小，开销较小，故网点主任立即向客户推荐我行理财定投、期交保险等合适的产品，并将该客户转介绍给客户经理，客户经理了解了一下客户的具体情况，和客户就期交保险和投资理念进行了交流，同时给客户一些投资风险提示。客户对此很感兴趣，对于客户经理的讲解非常认可，于是从卡内活期中拿出13万元成功购入我行期交保险。
班后夕会过程中，网点主任就本次成功营销案例进行经验分享，全体员工讨论交流，一是加强大堂经理、客户经理和柜员之间的协作和配合，为客户提供优质服务的同时，打开营销渠道，全面综合性开展营销；二是全员要加强学习理财知识，获得客户的相信和认可，根据客户的需求，准确把握营销时机，推广金融产品；三是在给客户提供服务时，要给予客户以亲切、热情之感，重视每一位客户，提高客户的忠诚度和满意度。
礼泉支行营业室将继续秉承求真务实、不怕困难的精神，力求在今后的营销过程中再创佳绩。