8月14-16日，省分行私人银行中心黄博老师、工银安盛刘元老师到昭通分行开办私人银行产品体系及安盛保险业务现场培训班，并陪同昭通分行走访重点私银及保险“春风行动”目标客户。
8月14日晚，省分行私人银行中心黄博老师、工银安盛刘元老师到昭通分行对私人银行产品体系及安盛保险业务进行现场（城区）+视频（县支行）培训。参加本次培训的人员包括支行营销分管副行长、网点负责人、客户经理、财富顾问，本次参训人员32人。
省分行黄博老师先为全员授课，培训内容主要围绕私人银行产品体系，详细介绍私银专属理财产品不同分类及特点、遴选产品投资策略、家族信托价值意义等，通过具体示例产品以及信托传承案例进行了清晰生动的授课。针对近期债市波动，黄老师对市场进行分析解读，建议财富顾问以及客户经理要及时做好客户提示维护，关注市场动态及省行信息资讯，提升客户在我行的金融服务体验。
随后，工银安盛刘元老师对三支重点保险产品进行培训学习，从产品特点，适宜客群，营销场景建设及沟通技巧话术方面，将与客户保障息息相关的民法典条例内容通过生动的现实案例进行学习解读，结合保险金信托业务案例学习，进一步提升了学员对于家族信托的理解以及目标客群、营销场景的识别把握，为后续开展保险销售及保险金信托业务奠定扎实基础。
最后，个金部苏明总经理对私银中心两位老师的送教上门和业务帮扶指导表示衷心的感谢！向全体参会人员通报当前我行私银业务各项指标以及工银安盛保险业务推动情况。对各支行在私银业务中取得的成绩表示肯定，对一些业务发展缓慢及存在问题进行逐一分析并提出三季度重点工作要求。要求全体学员珍惜本次培训赋能机会，及时消化吸收培训内容，快速提升自身专业水平，特别是要深入学习理解私银金融产品体系及保险金信托业务要点，在今后的工作中准确灵活运用，做好私银客户金融服务，提升客户对我行的整体贡献度，全面推进昭通分行私银业务及安盛产品首保工作目标。
省分行私银中心对昭通私银业务风险领域开展现场检查，黄博老师从私银客户签约流程，档案管理要求，以及产品销售回访等方面进行全面检查，对存在的问题进行现场疏导整改，与财富顾问进行耐心沟通，对日常工作重点进行指导提示。通过本次检查进一步提升了财富顾问履职能力，也促进了我行私银业务健康发展。
8月14日，黄博老师陪同昭通分行走访一名私银客户，对客户近期面临的理财产品投资受损情况进行沟通安抚，向客户分析近期债市波动情况，并结合客户需求为客户提供更加合适的资产配置方案。客户对本次沟通表示称赞，对我行提供的省市联动走访及专业的金融服务表示感动，主动提出后续资金回笼到账后会全力支持我行，给我行转介绍更多优质客户。
8月15日上午，省分行黄博老师、工银安盛刘元老师配合昭通分行面访“春风行动”目标客户童总，在前期沟通保险金信托基础上，刘元老师分别就客户核保情况及后续计划，配置方案等向童总作详细沟通，黄渤老师通过与客户的面访沟通，进一步了解客户潜在需求，并就家族信托细节要点进行讲解，本次沟通最终确定了核保细节及备选方案意向，取得较好成效，有望在核保后成功落地保险金信托业务。
8月15日下午，上门走访私银客户陶总，陶总经营财务公司，有较强的企业经营风险意识。本次走访主要围绕客户前期表现出的信托了解意愿开展沟通，在进一步了解客户需求后，两位老师分别就信托业务的优势和作用以及以保险作为实施工具向客户做详细介绍。本次交谈，客户对保险金信托业务有了更进一步了解，希望我行提供配置方案，待其家庭参考协商。昭通分行将联动省行私银中心及安盛保险公司，尽快制作配置方案提供客户，并持续跟进营销，促进业务有效落地。
8月16日上午，工银安盛刘元老师配合我行走访新签约私银客户雷总，财富顾问向客户详细介绍我行私银服务体系，并为客户做了初步资产诊断，通过首次面签拜访，进一步了解客户需求，为后续提供服务和开展营销奠定基础。期间，刘元老师对雷总在他行配置的多份保单进行全面检测，并就检测结果与客户充分沟通，刘元老师立足于客户需求，为客户提出关于保单后期管理的合理化建议。客户对我行的高度重视表示感谢，表示后续将加强双方合作，将他行资金转入我行。本次走访拉近了与客户关系，增强客户对我行的信任。
通过省分行私银中心和安盛保险公司两天的培训和业务帮扶指导，我行私银队伍业务素质得到了快速提升，进一步规范了昭通分行私银业务发展，联动走访为客户带来更好的服务体验，为后续多维产品渗透营销奠定良好基础。后续，昭通分行将持续加强私银队伍建设，提升专业素质，加强与省行私银中心业务沟通联动，强化与安盛的行司合作推动，持续发展长板指标，补齐优化业务短板，全面推进昭通分行私银及保险业务快速发展。