前言
为了加大个人业务营销力度，提升员工客户经营意识，大力拓展优质客户，提升存量客户贡献度，带动重点产品销售，提升市场竞争实力，扩大品牌竞争力，秦皇岛银行总行携手锐道企业管理咨询（上海）有限公司，开展为期两周的网点效能提升项目。
目录
业绩回顾
领导关注
导入调研
晨会对标
管理推动
分户管户
辅导带动
营销促动
活动拉动
项目总结会
业绩回顾
两周业绩汇总
有效电话量:1293通
微信添加：298户
邀约面谈数：194户
厅堂转介数：56户
营销活动数：25场
定期存款（行外）：5718.6万
一键绑卡：125户
手机银行活跃：44户
聚合支付：17户
定期存单智能机具办理数：59户
领导关注
本次项目开展得到领导高度重视，秦皇岛银行零售银行部总经理张鹏莅临石家庄分行营业部，同石家庄分行分管行长崔泷、石家庄分行零售银行部总经理张宇及锐道顾问李沁老师进行沟通。李老师与崔行长汇报当前网点情况，张总高度重视石家庄分行未来发展，结合网点情况提出各项重点注意事项，提出建设性意见助力石家庄分行营业部快速发展。
导入调研
项目开展前期，锐道顾问李沁老师同石家庄分行零售银行部李悦经理及营业部各岗位员工就项目前期准备进行沟通。了解网点员工日常营销情况、分户管户情况、厅堂营销情况、网点客群情况、及各项指标完成情况，结合实际制作网点辅导方案。随后查看厅堂情况，对各项设施陈列摆放宣传品进行初步判断，梳理营销氛围打造措施，为项目开展做好准备。
晨会对标
结合总行三会制度，锐道顾问李沁老师每日参加石家庄分行营业部晨会，梳理晨会标准流程，讲解晨会开展核心意义，设置每日财经播报与产品专家分享环节，利用晨会制定目标，学习知识，充分提升全员金融知识专业度。
夕会总结
项目导入期间，锐道项目组老师每日组织石家庄分行营业部全员进行夕会培训，通过夕会对当日营销情况与业绩完成情况进行复盘分析，总结优点。随后李老师进行每日主题课程分享，全面提升全员金融专业能力。
管理推动
项目辅导期间，锐道顾问李沁老师多次与石家庄分行分管行长崔泷、办公室主任邱楚然、零售部负责人张宇、运营主管徐静怡多次进行沟通，讲解总行PK方案，设置内部激励方案，厅堂营销活动策划、弹性排班制定、沟通沙龙活动举办事宜等注意事项，为项目导入提供管理支持。
分户管户
结合石家庄分行新开网点情况，锐道顾问李沁老师同负责人崔行长多次进行沟通，制定存量客户分户管户政策，帮助全员申请CRM系统账号，通过熟客优先认领+按等级分发的方式进行资源分配，随后协助负责员工进行落地执行，做到网点存量客户全营销。
辅导带动
项目导入过程中，锐道项目组老师全程驻点辅导，对营业部各岗位员工开展一对一辅导，通过岗责梳理、CRM系统辅导、营销理念疏导、电话营销技巧辅导、微信营销辅导、外拓营销辅导提升员工技能。并通过模拟演练、实战演示等方式全面提升全员全员营销技能，提升员工营销激情，助力网点业绩指标。
营销促动
结合网点实际情况，锐道顾问李沁老师同崔行长共同制定营销场景，带领大堂经理及弹性岗位员工开展厅堂微沙龙及厅堂营销动作，对网点周边客户群体开展外拓营销活动，助力网点业绩指标增长。
为充分触达维护网点存量客户，锐道顾问李沁老师通过讲解电话营销课程、一对一辅导示范、分享营销话术、设置每日必办电话营销量等措施鼓励全员每日开展电话营销工作，全面提升存量客户触达率及产品覆盖率。
活动拉动
为提升秦皇岛银行在石家庄区域品牌宣传与产品优势，石家庄分行营业部组织召开社区达人推介活动，现场邀请周边社区工作者参与。
本次活动帮助全员明析沙龙活动开展流程，同时拉近网点周边邻里关系，通过社区转介方式加强品牌宣传，为石家庄分行后续发现提供有力支持。
项目总结会
时光似箭，岁月如梭，转眼两周导入工作进入尾声，今日营业结束后，锐道顾问李沁老师召集石家庄分行营业部全员进行项目总结会。李沁老师对两周导入过程进行回顾，讲解后续固化方案，颁发优秀员工奖励，最后通过活跃小游戏圆满结束本次导入工作。
锐道寄语
每一次努力，都是对未来的积累；每一次坚持，都是对梦想的执着。不要怕困难，因为你的潜力无限大。