近期金融市场愈发复杂多变。存款和债市利率快速下行、股市震荡、保险产品利率即将下调，在居民风险偏好下降的大趋势下，省分行个金部于8月13日、14日举办两场“降息时代”的资产配置策略沙龙，两场活动共邀请110组客户参与。此次活动契合9月保险产品降息窗口期，聚焦客户“降息时代”的资产配置需求，为变革时代资产下沉防御提供专业指导。
活动筹办初期，在客群圈定上，使用客户KYC作为邀约条件，对客户群体进行细分，主要邀约企业主客户、已退休客户（创富一代）、持有多套房产客户等，精准触达客户痛点。各行客户邀约情况良好，活动现场反响热烈。
本次活动邀请到瑞士家族办公室首席战略官、财富管理专家王维仁老师，就金税四期、房地产税、降息时代下的资产配置策略进行深度解读。老师结合28年来在台湾、美国、新加坡、香港以及国内的财富管理经验，通过境内境外六个账户规划、甜甜圈理论等角度向客户介绍各类资产的合理配置比例，同时带来最前沿的税务政策解读，引发客户对于变革时代的资产配置思考。
活动中，客户听课认真、记录内容，沙龙结束后王老师为客户进行1对1咨询答疑解惑，现场气氛热烈。
此次活动得到客户的一致好评和高度赞赏，我行以本次活动营造良好保险销售氛围，8月13、14日全省保险累计销售719.5万，其中期缴销售620.5万。我们坚定不移的贯彻落实财富管理战略，不断锻造提升财富顾问队伍的专业能力，强化联合服务单元对网点的穿透，以财富管理逻辑做实客户服务，以资产配置方式全力抢抓产品销售和行外资金，做大全量资金，带动存款和全量、中收协同增长，促进零售业务高质量发展！