8月14日-8月16日，总行保险业务处黄媛媛处长、汲鹏经理、深圳分行葛沁经理一行携泰康人寿、人保寿险、瑞众人寿、中国人寿、阳光人寿总公司赴山东分行开展实地调研，总-省-分-支，四级联动，行司携手，以“财富季”为抓手，聚焦AUM全量经营，抢抓保险黄金窗口期，推动全量突围，加速业务销售和市场竞争力快速提升。省分行个人金融部主要负责人，临沂分行、滨州分行、济南分行、烟台分行行领导及业务负责人现场参会。
8月14日-15日，总行保险处携山东分行与泰康人寿、人保寿险、中国人寿、瑞众人寿进行一对一交流。行司双方就主渠道关系加深、县域市场突围、养老生态圈建设、人才梯度培养、重点客群挖掘等深度探讨，就财富季推动措施、规模目标、资源投入、人员配置、沙龙活动、能力提升等明确落地。黄处要求公司配置专项营销资源及客户权益，分行与公司积极组织专项活动，抢抓当前业务发展窗口期。
8月16日上午，总行保险处携阳光人寿赴济南分行就保险业务开展情况进行对接。首先，济南分行从目标分解、推进举措、考核激励、过程管理等进行汇报，深圳分行投研投顾中心科长葛沁对深圳分行保险业务合作公司管理，行内精细化过程督导进行经验分享。同时，阳光人寿就集团背景、项目运作、同业经验、下一步具体推进举措等进行路演。
黄处强调了行司双方要进一步深入强强联合，提升客户服务能力，在财富季特别是8月跑出建行加速度。一是坚定保险高质量发展目标不动摇。行司双方要齐心协力，全面发起业务攻坚，促进既定目标圆满完成。二是抢抓业务上量关键窗口期不放松。8月聚焦3.0%定价增额终身寿，9月聚焦2.5%定价分红型产品，对存量客户进行再触达，对犹豫期客户进行再加深，对高客进行再配置。三是抓实过程精细化管理不偏离。行司双方就任务目标、活动沙龙、客户邀约等过程化动作要进行日月周行事历管理，加强关键阶段、关键节点、关键任务的调度。四是夯实合规经营业务底线不懈怠。在规范销售、客户适配、售后服务、投资者教育等代销业务合规关键风险点进行再梳理，确保业务健康可持续发展。
下一步，山东分行将进一步聚焦保险“百日百亿”活动，联合重点公司，突围保险“提能、提质、提升”，做大全量资金，提升价值贡献，进一步提高系统和市场竞争力。