8月12日-8月13日，总行保险业务处黄媛媛处长携中国人寿、人民人寿、泰康人寿、太平洋人寿总公司，深圳分行赴浙江分行开展实地调研，总-省-分-支，四级联动，行司携手，以“财富季”为抓手，聚焦AUM全量经营，抢抓保险黄金窗口期，推动全量突围，加速业务销售和市场竞争力快速提升。省分行个人金融部主要负责人，杭州、金华、台州分管行领导，温州、嘉兴个人金融部负责人，部分分支机构负责人现场参会。
8月12日下午，总行保险处赴杭州分行就保险业务开展情况进行对接。首先，杭州分行从目标分解、推进举措、考核激励、过程管理等进行汇报，深圳分行投研投顾中心科长葛沁对深圳分行保险业务合作公司管理，行内精细化过程督导就进行经验分享，杭州部分分支行负责人就业务落地、各行发展特色、目前推动难点等进行交流。同时，太平洋人寿就集团背景、项目运作、同业经验、下一步具体推进举措等进行路演。
8月13日，总行保险处携浙江分行与中国人寿、人民人寿、泰康人寿进行一对一交流。行司双方就主渠道关系加深、县域市场突围、养老生态圈建设、人才梯度培养、重点客群挖掘等深度探讨，就财富季推动措施、规模目标、资源投入、人员配置、沙龙活动、能力提升等明确落地。
黄处强调了行司双方要进一步深入强强联合，提升客户服务能力，在财富季特别是8月跑出建行加速度。一是坚定保险高质量发展目标不动摇。行司双方要齐心协力，全面发起业务攻坚，促进既定目标圆满完成。二是抢抓业务上量关键窗口期不放松。8月聚焦3.0定价增额终身寿，9月聚焦2.5定价分红型产品，对存量客户进行再触达，对犹豫期客户进行再加深，对高客进行再配置。三是抓实过程精细化管理不偏离。行司双方就任务目标、活动沙龙、客户邀约等过程化动作要进行日月周行事历管理，加强关键阶段、关键节点、关键任务的调度。四是夯实合规经营业务底线不懈怠。在规范销售、客户适配、售后服务、投资者教育等代销业务合规关键风险点进行再梳理，确保业务健康可持续发展。
下一步，浙江分行将进一步聚焦保险“三提竞赛”活动，联合重点公司，深化“1+1+X”的新型行司合作模式，突围保险“提能、体质、提升”，做大全量资金，提升价值贡献，进一步提高系统和市场竞争力。