目录
精彩晨会
岗位辅导
电话营销
营销案例
夕会培训
明日计划
精彩晨会
♦️今日海田支行的晨会由内勤行长沈日清主持，大家精神饱满，列队整齐。
♦️网点营销副行长分享信用卡最新的活动、信用卡营销技巧方法。
♦️内勤行长传达今日工作安排，各岗位进行协作联动，加强弹屏转介绍，做好中午时间段的排班轮休安排等。
♦️网点负责人莫行长对今日工作进行安排，强调白天的几个重要事项，要求全员借着导入的时间做好电话营销工作，让老师协助做好纠偏和督导。
♦️最后全员对今天业绩目标进行承诺。
♦️ 晨会结束后，锐道顾问韩仲恒老师带领大家进行一句话营销话术的学习，并安排大堂经理、客户经理分别开展一组演练。最后强调今日工作重点：加强厅堂与柜面营销，人员分组PK电话邀约实战，利用数字化系统深入维护客户，做好客户信息档案建立等。
岗位辅导
【网点负责人沟通辅导】
♦️锐道顾问韩老师与网点负责人莫行长针对网点存量客户以的管理情况进行沟通，针对O/D系统重要使用模块进行详细讲解，从系统出发，筛选出目标客户，针对性制定出预期的营销方案。
♦️莫行边使用系统边筛选客户，并开展系统客户的电话邀约。
♦️韩老师还与莫行就《每日计划联系客户表》及《贵宾客户信息梳理台账》等工具的使用进行沟通。利用好营销工具，做好精细化过程管理。
【管户人员沟通辅导】
♦️锐道顾问与客户经理杨小惠营销副行长黄珍华就ocrm存量客户维护营销相关内容进行沟通辅导
♦️沟通ocrm系统中存量客户名单梳理路径，及管户工具使用
♦️辅导管户经理使用《每日计划联系客户表》做好客户维护的信息登记，利用《客户信息档案表》做好核心客户一户一档信息梳理。
电话营销
♦️锐道顾问韩老师辅导网点负责人莫行长、营销副行长梳理ocrm系统存量客户进行邀约，辅导客户经理开展乐分易白名单客户邀约。
营销案例
【营销过程】通过前期顾问老师对系统的辅导，今日营销副行长黄珍华从OCRM系统基金诊断模块中进行客户筛选。梳理过程中黄行长发现一位客户之前购买的基金金额虽小，但是收益已达到20%，于是计划打电话告诉客户这个好消息，顺便开展二次营销。电话中，黄行长先是获得了客户的认可，顺势向客户介绍了我行在推的新发基金，客户欣然接受，当场再购买1万元。
【锐道点评】
1. 主动去做客户关怀，主动去营销，往往能够收获更多意想不到的结果。
2. 在和客户一对一交流中要学会抓住客户心理，了解客户的痛点和需求，让客户尝到甜头，再进行二次营销时效果会大大提升。
夕会培训
♦️今晚的夕会锐道顾问韩仲恒老师首先带领大家一同回顾当天辅导的重点内容，对今日优秀案例进行分析讲解。
♦️随后韩老师重点就保险产品的营销思路与方法技巧，厅堂微沙龙活动进行分享辅导
♦️对保险产品及行业的现状相关内容进行分析
♦️对保险营销常见的客户异议处理话术与技巧进行讲解
♦️讲解普通医保与商业保险的区分了解
♦️客户资产情况诊断技巧，针对性提高用户综合收益率
♦️为柜员岗位讲解保险的转介话术，加强客户识别和转介。
明日计划
♦️晨会由大堂经理厅堂保险营销演练1组，并带领大家回顾保险营销常见的五大问题解决技巧；讲解当天工作计划和辅导排班情况
♦️ 梳理人员分工，优化岗位职责
♦️ 总结前两三天存量客户邀约和业绩情况，针对薄弱环节进行重点突破
♦️ 梳理大额资金流入、大额资金流出的陌生客户名单
♦️辅导柜员结合七步曲做好信用卡、定期存款等产品的一句话营销，同时做好柜面保险等复杂产品的意向客户转介；利用好客户业务办理意向推荐卡进行客户识别转介；当班柜员每人每天至少识别和转介客户1位
♦️夕会进行基金定投营销技巧讲解，基金、保险营销工具使用辅导；针对基金营销常见问题进行讨论，梳理解决方案