时间：2024年8月13日
辅导网点：营业部、沈铁
营业部晨会
大晨会：由营业室主任陈聪主持，营业部副总经理周雅枫出席了晨会，并对晨会进行了点评。
小晨会——财富晨会
营业部副总经理周雅枫陪同参与财富晨会。
财富晨会由理财经理那倩组织。
1、分享境内外市场的财经资讯，提供话术由黄金上涨落地了具体产品博时黄金ETF基金定投。
2、零售行长徐金晓分享热点谈资奥运主题。并带领员工进行业绩目标宣誓。
3、关老师点评：营业部晨会内容完整、市场及产品有联系，便于日常工作落地。
4、关老师辅导：建议理财经理充分利用晨会时间抓住重点记录工作日志，便于日常工作时间随时翻看，应用于实践。
营业部日常辅导
关老师检查理财经理储备目标客户名单，辅导理财经理在系统内筛选客户的方法。
姜洋总经理莅临现场指导。
财富部总经理姜洋及零售行长徐金晓一同跟进理财经理客户储备情况，鼓励理财经理多提问，解决悬而未决的营销问题。
零售行长徐金晓陪同对理财经理那倩的客户进行梳理。
理财经理逐个盘点客户储备情况，财富顾问魏婉共同协助夯实客户储备名单。
理财经理共同学习理财经理时间管理和保险话题切入话术。
关老师对营业部厅堂营销氛围打造提出建议，辅导理财经理快速识别客户，并对大堂经理进行一句话转介绍辅导。
沈铁日常辅导
零售行长付尧，营业室主任王健，贵宾理财经理赵凡慧，理财经理闫娜，大堂经理徐逸凡共同学习。
关涛老师对理财经理开展基础技能辅导，主要内容是资产配置工具使用并组织员工演练。
姜洋总经理现场检查员工学习效果。
沈铁支行夕会
营业室主任王健组织会议，总结产能后进行两通电访的播放和点评，员工集体头脑风暴，并进行定期到期资产配置面访演练。
关老师对夕会进行点评，夕会业绩汇总要涵盖电面访，并建议支行要严格过程管理，每日午饭和营业结束前两次群内上报电面访数量，强化过程管理。
营业部夕会
营业部夕会由陈聪主任主持，员工业绩汇总并头脑风暴营销中的疑难问题，关老师对夕会进行点评，建议尽快落实业绩看板，员工会前填写业绩，让夕会更有效率，用更多的时间来演练提升员工专业度。姜洋总经理参加会议并对安装工作提出具体要求，鼓舞员工士气！
营业部优点：
1.晨夕会流程完整，尤其晨会市场资讯专业度高。
2.理财经理对客户熟悉程度较高，为深耕奠定了良好基础。
3.大堂经理和理财经理联动基础较好。
营业部待提升：
1.夕会业绩看板要尽快安排，提高夕会效率，专注员工能力提升。
2.理财经理电访空间要尽快安排，提高理财经理电访效率。
沈铁路支行优点：
1.夕会流程完整，抽调的电访录音很有代表性，能充分利用夕会头脑风暴解决实际电访中的问题。
沈铁路支行待提升：
1.员工对于资产配置、中收类产品的熟悉度不够，要充分利用夕会演练将所学成果巩固，应用于实践。
2.新专岗新上岗员工要按照老师辅导内容和要求制定个性化电访话术。