为提高客户对存款保险的熟悉度，经过长期的铺垫与精心的准备，白山分行营业室邀请市行理财专业讲师与保险公司讲师，于2024年8月9日邀约客户举办主题保险沙龙活动，通过前期的系统筛选和日常客户积累，邀请数位目标客户进行产品介绍。
活动形式多样，主题丰富，由理财经理为客户讲解产品的优势和特点，对近年存款理财利率趋势进行了讲解分析，结合当下及未来经济发展方向趋势，从不同客户群体，锁定长期收益，强调保险产品是客户资源配置中必不可少的一部分，强调资产配置的重要性，获得客户的高度认可，为后续的营销打下坚实的基础。
现场组织开展手工活动，大家共同制作香薰挂件，根据客户爱好自主创作，客户积极参与，现场气氛活跃，客户可将自己创作的香薰挂件作为此次活动纪念品带回家中。
通过此次活动和平日的宣传，客户对保险产品有了一定的认识，客户积极咨询相关产品，理财经理为客户作出针对性解答。客户对产品的了解热情，这让我们后期有了更多营销的动力。现场成果丰厚，成功出单1户期间产品，意向客户2户，添加客户微信3户，后续将持续跟进。